Mercator Medical chce pozyskać z emisji akcji ok. 30 mln zł netto

22.10. Warszawa (PAP) - Mercator Medical, producent rękawic medycznych, chce pozyskać z emisji akcji serii E ok. 30 mln zł netto - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym....

22.10. Warszawa (PAP) - Mercator Medical, producent rękawic medycznych, chce pozyskać z emisji akcji serii E ok. 30 mln zł netto - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych potrwają od 4 do 8 listopada, a w transzy otwartej od 4 do 12 listopada.

Oferta obejmuje 2.160.850 akcji nowej emisji, serii E.

Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany 2.375.800 akcji serii A2, B, C, D2.

W ramach transzy inwestorów instytucjonalnych spółka oferuje 1.810.850 akcji serii E, a w ramach transzy otwartej 350.000 akcji serii E.

Kapitał zakładowy spółki dzieli się obecnie na 6.482.550 akcji serii A1, A2, B, C, D1 oraz D2. Akcje serii A1 i D1 w łącznej liczbie 4.106.750 są uprzywilejowane co do głosu (dwa głosy na akcję).

Nowi akcjonariusze po emisji akcji serii E będą kontrolować do 25 proc. kapitału zakładowego spółki i 16,95 proc. głosów na WZ.

Oferującym jest DM BOŚ.

"Zgodnie z wstępnymi szacunkami emitenta oczekiwane wpływy brutto z emisji akcji serii E mogą wynieść około 31,2 mln zł. Uwzględniając powyższe, szacunkowe wpływy netto z emisji akcji serii E (po uwzględnieniu wszystkich szacowanych kosztów emisji w wysokości około 1,2 mln zł) wyniosą ok. 30 mln zł" - napisano w dokumencie.

Przedział cenowy akcji zostanie podany do 30 października. Budowa księgi popytu nastąpi w dniach 30-31 października 2013 r. 4 listopada zostanie ustalona cena emisyjna i ostateczna liczna akcji oferowanych i rozpocznie się przyjmowanie zapisów. W transzy inwestorów instytucjonalnych potrwa ono do 8 listopada, a w transzy otwartej do 12 listopada.

Przydział akcji serii E planowany jest do 15 listopada.

Spółka chce pozyskać środki na inwestycje i zwiększyć kapitał obrotowy.

"Pozyskana kwota z emisji zostanie wykorzystana na realizację poniżej przedstawionych inwestycji: rozbudowa fabryki w Tajlandii - ok. 13 mln zł; sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy grupy - ok. 17 mln zł" - napisano.

Dodano, że Mercator Medical jest w trakcie realizacji programu inwestycyjnego o łącznej wartości ok. 30 mln zł, obejmującego rozbudowę zakładu produkcyjnego w Tajlandii. Zarząd spółki zakłada osiągnięcie potencjału produkcyjnego fabryki na koniec 2014 roku na poziomie ok. 100 mln rękawic miesięcznie.

Obecnie zakład produkcyjny w Tajlandii ma wydajność na poziomie ok. 40 mln rękawic miesięcznie.

W prospekcie podano, że zarząd nie przewiduje wypłacania dywidendy za 2013 r. w wysokości wyższej niż 200-300 tys. zł, a ewentualne wypracowane zyski zamierza przeznaczyć na kapitał zapasowy w celu sfinansowania strategii rozwoju spółki.

Mercator Medical jest producentem rękawic medycznych i dystrybutorem materiałów medycznych jednorazowego użytku. Działa na rynku polskim, Europy Środkowo-Wschodniej i rosyjskim.

W 2012 roku Mercator Medical na poziomie skonsolidowanym miał 132,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 8,5 mln zł zysku EBIT, 11 mln zł zysku EBITDA oraz 8,4 mln zł zysku netto.

W komunikacie podano, że w I półroczu 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wzrosły o ok. 10 proc. rdr, natomiast wynik na działalności operacyjnej oraz EBITDA o ponad 40 proc. (PAP)

mj/ osz/

Źródło artykułu:

Wybrane dla Ciebie

Polski gigant rybny rośnie w siłę. Przejął spółkę z Belgii
Polski gigant rybny rośnie w siłę. Przejął spółkę z Belgii
Koniec najstarszej kawiarni w Rzymie. Dobił ją czynsz za 180 tys. euro
Koniec najstarszej kawiarni w Rzymie. Dobił ją czynsz za 180 tys. euro
Zakopane przegrało w sądzie. Nadal będzie pobierać opłatę
Zakopane przegrało w sądzie. Nadal będzie pobierać opłatę
Miecz świetlny z "Gwiezdnych wojen" sprzedany. Padł rekord
Miecz świetlny z "Gwiezdnych wojen" sprzedany. Padł rekord
Pompy ciepła na wynajem. UE ma nowy pomysł
Pompy ciepła na wynajem. UE ma nowy pomysł
Chcą 1,2 tys. zł podwyżki, grożą strajkiem. Gigant handlowy mówi "nie"
Chcą 1,2 tys. zł podwyżki, grożą strajkiem. Gigant handlowy mówi "nie"
Ważna data dla pracowników. Po 30 września firmom grożą kary
Ważna data dla pracowników. Po 30 września firmom grożą kary
Spór o smród w Krakowie. Firma musi ograniczyć działalność
Spór o smród w Krakowie. Firma musi ograniczyć działalność
Koniec obowiązku dla pracujących emerytów? Resort ma plan
Koniec obowiązku dla pracujących emerytów? Resort ma plan
Chciał wziąć kredyt, skłamał w banku. Grozi mu 8 lat więzienia
Chciał wziąć kredyt, skłamał w banku. Grozi mu 8 lat więzienia
Zablokowana ekspresówka. 27 ton piachu na jezdni. Kierowca w szpitalu
Zablokowana ekspresówka. 27 ton piachu na jezdni. Kierowca w szpitalu
Plaga polskich dróg. "To jedna z najniebezpieczniejszych praktyk"
Plaga polskich dróg. "To jedna z najniebezpieczniejszych praktyk"