MISPOL S.A. - Prowadzenie negocjacji dotyczących połączenia spółek MISPOL S.A. i MAKARONY POLSKI...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Prowadzenie negocjacji dotyczących połączenia spółek MISPOL S.A. i MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mispol S.A. informuje, że w ramach protokołu uzgodnień ze spotkania w dniach 12 grudnia 2010 roku pomiędzy Mispol SA i Makarony Polskie SA, nastąpiło ustalenie planu dalszych prac dotyczących potencjalnego połączenia obu spółek i stworzenia, w oparciu o łączone podmioty, jednej grupy kapitałowej.W związku z pozytywnymi wynikami analizy ekonomicznego uzasadnienia transakcji, przygotowanego na bazie szacunku potencjalnych efektów synergii i w kontekście założeń strategicznych dotyczących przyszłego funkcjonowania połączonych Spółek, Strony uznały za uzasadnioną kontynuację prac nad transakcją. Intencją zarządów Mispol S.A. i Makarony Polskie S.A. jest doprowadzenie, w terminie do dnia 23 grudnia 2010, do uzgodnienia i przedstawienia akcjonariuszom szczegółowych warunków transakcji, a w szczególności: parytetu wymiany akcji, strategii działania Grupy oraz określenia harmonogramu połączenia obu spółek.W celu oszacowania efektów synergii wynikających z połączenia i w konsekwencji wzrostu wartości obu
spółek dla akcjonariuszy, a także w celu wsparcia zarządów stron w uzgodnieniu propozycji kluczowych parametrów finansowych transakcji, zarządy Mispol S.A. i Makarony Polskie S.A. powierzyły KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k. rolę doradcy finansowego.Jednocześnie zarząd Mispol S.A. prowadzi negocjacje z akcjonariuszami PMB S.A. mające na celu nabycie większościowego pakietu akcji tej spółki. W komunikacie bieżącym nr 41/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. Mispol S.A. poinformował już o zawarciu warunkowych umów sprzedaży, na podstawie których nabędzie 81.720 szt. akcji PMB S.A., stanowiących 45,40 % kapitału zakładowego PMB S.A. i uprawniających do 45,40 % ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy PMB S.A. Intencją zarządu Mispol S.A. i zarządu Makarony Polskie S.A. jest włączenie PMB S.A. w struktury połączonej grupy kapitałowej.Celem tych transakcji jest stworzenie dużego podmiotu, działającego w branży spożywczej, o łącznych rocznych przychodach przekraczających 800 mln zł. Połączenie dwóch grup
kapitałowych pozwoli osiągnąć istotne synergie sprzedażowe i organizacyjne, co w efekcie umożliwi zdobycie połączonej grupie kapitałowej czołowej pozycji na każdym z rynków, na których działają zamierzające połączyć się spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ