Nova KBM ustalił cenę emisyjną akcji na 8 euro

- Słoweński bank Nova KBM ustalił cenę emisyjną na 8 euro, w dolnym przedziale widełek na poziomie 8-10,5 euro - podała spółka w komunikacie. Wartość emisji wyniesie 104,3 mln euro.

Równowartość ceny oferowanych akcji w złotych polskich zostanie ustalona w dniu 20 kwietnia 2011 roku (lub około tej daty), w oparciu o rynkowy kurs wymiany dostępny dla Nova KBM, który zostanie ogłoszony publicznie.

Emisja Nova KBM obejmuje do 13.040.989 akcji z prawem poboru. Oferta jest adresowana do obecnych akcjonariuszy banku, inwestorów indywidualnych w Polsce i w Słowenii oraz do inwestorów instytucjonalnych.

Oferowane akcje będą przydzielone obecnym akcjonariuszom, a akcje nieprzydzielone zostaną przyznane inwestorom instytucjonalnym, jak również inwestorom indywidualnym. Spółka podawała wcześniej, że zakłada, iż około 15 proc. oferowanych akcji, które nie zostaną objęte przez obecnych akcjonariuszy, zostanie przydzielone inwestorom indywidualnym.

Do 18 kwietnia przyjmowane są zapisy na akcje banku od obecnych jego akcjonariuszy oraz od inwestorów indywidualnych w Polsce i Słowenii. Zapisy na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych potrwają od 20 do 26 kwietnia.

Słoweński bank planuje debiut na warszawskiej giełdzie 6 maja.

Spółka informowała w prospekcie emisyjnym, że z oferty chce pozyskać około 132,4 mln euro, które planuje wydać na wzmocnienie kapitałowe i dalszy rozwój grupy. Spółka zainteresowana jest także akwizycjami.

Bank planuje pozyskane środki wykorzystać do końca 2013 roku.

Około 40 proc. wpływów bank chce wykorzystać na wzmocnienie wskaźnika kapitałowego Tier 1 do potencjalnych nowych wymogów kapitałowych.

Reszta wpływów emisji wspierać ma realizację strategii grupy Nova KBM w Słowenii i regionie na lata 2011-2013 zakładające przyspieszenie rozwoju linii biznesowych w bankowości detalicznej i wybranych obszarów bankowości korporacyjnej.

Nova KBM jest zainteresowana jest także selektywnymi akwizycjami banków w krajach byłej Jugosławii.

Globalnym koordynatorem oferty jest ING Bank N.V. London Branch, Menedżerami oferty są ING Bank N.V. London Branch, ING Securities S.A. oraz silkroutefinancial (UK) limited. Agentem oferty w Polsce jest ING Securities. (PAP)

pel/ pr/ ana/