NWR ma porozumienie z obligatariuszami: Będzie redukcja długu i emisja akcji

Warszawa, 02.06.2014 (ISBnews) - New World Resources (NWR) zawarło porozumienie z obligatariuszami i swoim akcjonariuszem większościowym BXR Mining B.V., podała spółka. Porozumienie to przewiduje m.in. redukcję długu NWR do 450 mln euro z 775 mln euro oraz pozyskanie do 185 mln euro dodatkowego kapitału.

"To porozumienie jest ważnym krokiem w procesie umacniania naszej struktury kapitałowej. Obejmuje znaczącą redukcję naszego długu i kosztów obsługi zadłużenia. Ponadto zapewnia ono spółce elastyczną strukturę kapitałową oraz korzyści dla wszystkich interesariuszy w sytuacji poprawy warunków operacyjnych" - powiedział prezes Gareth Penny, cytowany w komunikacie.

NWR podkreśla, ze porozumienie to postawi spółkę "w lepszej pozycji, by skorzystać z poprawy sytuacji na rynku węgla".

Porozumienie obejmuje "znaczącą redukcję obecnego zadłużenia w postaci obligacji z 775 mln euro do 450 mln euro, przy ogólnej obniżce gotówkowych kosztów obsługi zadłużenia dzięki aukcji mającej na celu skup wyemitowanych obligacji zabezpieczonych (senior secured notes) i niezabezpieczonych (senior unsecured notes) oraz wymianę na nowe instrumenty dłużne" -czytamy w komunikacie.

Przewidziano także m.in. nowe obligacje zabezpieczone oraz nowe obligacje zamienne, podano także.

"Do 185 mln euro dodatkowego kapitału ma być pozyskane od akcjonariuszy i obligatariuszy, co podkreśla wsparcie zarówno dla Grupy NWR, jak i dla regionu Moraw i Śląska w Republice Czeskiej" - czytamy dalej.

W ramach tej kwoty, BXR zadeklarował 75 mln euro, natomiast "część obligatariuszy" - dalsze 50 mln euro plus 35 mln euro w ramach " super senior credit facility", podano także. Ponadto planowane jest "połączenie emisji akcji i praw do akcji, które pozwoli obecnym akcjonariuszom, oprócz BXR, wesprzeć NWR plc", konkluduje spółka.

New World Resources jest wiodącym producentem węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej. Obecnie wydobywa węgiel w Czechach oraz realizuje projekty rozwojowe, które stanowią część strategii rozwoju w regionie.

(ISBnews)