Open Finance chce pozyskać z emisji akcji 60‑85 mln zł, planuje akwizycje (opis)

14.03. Warszawa (PAP) - Open Finance z emisji nowych akcji planuje pozyskać od 60 do 85 mln zł brutto. Środki z emisji przeznaczy na rozwój, w tym na przejęcie Link4 Life TUnŻ, a później także na ewentualne rozszerzenie profilu o działalność domu maklerskiego, TFI lub zakładu ubezpieczeń majątkowych - podała spółka w prospekcie.

Oferta publiczna Open Finance obejmować ma do 4.250.000 akcji serii C nowej emisji oraz do 20.500.000 akcji istniejących serii B sprzedawanych przez Getin Noble Bank.

"Środki pozyskane z Oferty Spółka, zgodnie z przyjętą strategią, planuje przeznaczyć na wsparcie dalszego dynamicznego rozwoju i rozszerzenie swojej oferty produktowej poprzez akwizycję podmiotu prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, a w późniejszym etapie również ewentualne rozszerzenie profilu o działalność domu maklerskiego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zakładu ubezpieczeń majątkowych" - napisano w prospekcie.

Open Finance podał, że środki z emisji trafią w pierwszej kolejności na sfinansowanie przejęcia podmiotu prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń na życie. Spółka podpisała już przedwstępną umowę zakupu 49 proc. akcji Link4 Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Cena nabycia 49 proc. akcji została ustalona na poziomie około 10 mln zł. Zamknięcie transakcji nastąpić ma w II lub III kwartale 2011 r.

Około 10-15 mln zł z emisji akcji serii C przeznaczone ma być na sfinansowanie rozwoju organicznego spółki, w tym przeprowadzenie kampanii promocyjnych i reklamowych i na dalszą rozbudowę sieci sprzedaży w Polsce (około 4-6 mln zł).

W trzeciej kolejności, około 10-15 mln zł zostanie wykorzystane na sfinansowanie ewentualnego przejęcia domu maklerskiego. Spółka rozważa także wykorzystanie około 10-15 mln zł na sfinansowanie ewentualnego przejęcia towarzystwa funduszy inwestycyjnych i około 10-20 mln zł na ewentualne przejęcie zakładu ubezpieczeń majątkowych.

"W opinii Zarządu nie jest możliwe określenie terminu, w jakim zostaną sfinalizowane powyższe przejęcia oraz jaka będzie ich ostateczna cena. Wyszczególnione powyżej kwoty dotyczą szacowanego udziału środków własnych Emitenta przeznaczonego na poszczególne potencjalne przejęcia" - napisano w prospekcie.

"Na Datę Prospektu Emitent nie prowadzi żadnych rozmów z potencjalnymi celami przejęć, nie ma także precyzyjnie określonych tych celów, a jedynie obszary działalności, które są w kręgu zainteresowania rozszerzenia działalności Emitenta" - dodano.

Open podał, że zgodnie ze swoją strategią zamierza nabyć zakład ubezpieczeń na życie, nabyć bądź utworzyć dom maklerski oraz towarzystwo funduszy inwestycyjnych i następnie pośredniczyć w sprzedaży produktów oferowanych przez te podmioty.

Spółka poinformowała, że zakres oferowanych usług przez te podmioty nie jest jeszcze przesądzony, niemniej jednak może obejmować takie produkty jak: ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ubezpieczenia na życie i dożycie (polisolokaty), usługi maklerskie, w tym dotyczące transakcji walutowych (forex)
, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych itp.

Open Finance podał, że planuje rozpocząć na szerszą skalę pośredniczenie w oferowaniu kredytów gotówkowych. Spółka rozważa wprowadzenie do swojej oferty ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń majątkowych, jak również produktów emerytalnych.

Cena maksymalna akcji Open Finance w ofercie publicznej ustalona została na potrzeby zapisów dla inwestorów indywidualnych na 19,50 zł.

Zapisy na akcje Open Finance oferowane w transzy inwestorów indywidualnych odbędą się od 15 do 22 marca.

Oferującym akcje jest UniCredit CAIB Poland.(PAP)

seb/ ana/