Orlen może zwiększyć pulę emitowanych obligacji, jeśli zainteresowanie będzie duże (opis)

28.05. Warszawa (PAP) - Jeśli zainteresowanie obligacjami detalicznymi serii A będzie duże, to PKN Orlen może zdecydować się na zwiększenie oferowanej obecnie puli. Spółka na razie nie ma konkretnego planu dotyczącego emisji kolejnych serii - poinformowali na konferencji przedstawiciele koncernu.

"Plan emisji obligacji o wartości 1 mld zł, to opcja. Nie mamy zobowiązania, by emitować obligacje tej wartości. Emisje uzależnione będą od sytuacji rynkowej. Nie muszą to być równe transze. Przez pierwszą serię chcemy zweryfikować oczekiwania inwestorów" - powiedział Jacek Matyjasik, dyrektor zarządzania finansami w PKN Orlen.

"Jest możliwość zwiększenia tej puli (obligacji emitowanych obecnie - przyp. PAP), gdyby zainteresowanie ze strony inwestorów było duże. Możemy relatywnie szybko zdecydować o emisji" - dodał.

Poinformował, że póki co nie ma konkretnego planu dotyczącego emisji kolejnych serii.

"Naszym celem jest budowa nowej formy finansowania przedsiębiorstwa" - podał.

Dodał, że nie został określony precyzyjny cel emisji, a emisje obligacji miałyby pozwolić na refinansowanie zapadającego zobowiązania w perspektywie wieloletniej.

Przedstawiciele firmy oceniają, że oferta obligacji wydaje się ciekawa w kontekście spadku atrakcyjności lokat terminowych podyktowanego cięciem stóp procentowych przez RPP.

"Inwestorzy indywidualni coraz częściej poszukują bezpiecznych inwestycji spoza oferty lokat terminowych i kont oszczędnościowych. Jeśli dodamy do tego, że polskie gospodarstwa domowe posiadają aktywa o wartości przekraczającej 1,3 bln zł, a w obligacjach ulokowanych jest zaledwie ok. 10 mld zł, widać, że nasza oferta może wpisać się w potrzeby rynku" - poinformował Krawiec, prezes spółki.

Nie wykluczył on jednocześnie emisji w przyszłości euroobligacji.

"Rynek euroobligacji jest teraz bardzo atrakcyjny. Ten obszar cały czas monitorujemy. Nie mamy cały czas ratingu inwestycyjnego, to jest nasz priorytet. Liczymy, że do końca roku uzyskamy taki rating. Co przybliży możliwość emisji euroobligacji" - powiedział.

"Czy emisja nastąpiłaby w 2014 czy 2015, za wcześnie mówić" - dodał.

PKN Orlen poinformował we wtorek, że zaoferuje do 2 mln obligacji detalicznych serii A o łącznej wartości do 200 mln zł. To pierwsza seria obligacji z programu na łączną kwotę 1 mld zł, w ramach którego firma zamierza emitować papiery przez najbliższy rok. Dopuszczenie obligacji do obrotu planowane jest na 2 lipca.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa oparta będzie o sumę stopy WIBOR 6M i marży w wysokości 150 punktów bazowych.

"Na dzisiaj przyniesie to dochód w wysokości 4,20 proc. rocznie" - poinformował Matyjasik.

Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi w terminie 4 lat. Papiery będą notowane na rynku Catalyst.

Zapisy potrwają od 28 maja do 14 czerwca. Planowany termin przydziału to 18 czerwca. Przewidywany dzień emisji przypada na 28 czerwca. Dopuszczenie obligacji do obrotu planowane jest 2 lipca 2013 r.

Agencja Fitch Ratings przyznała pierwszej serii obligacji krajowy rating BBB+. (PAP)

morb/ jow/ asa/