Orlen przeznaczy środki z emisji obligacji na realizację strategii 2013-2017 - prospekt

27.05. Warszawa (PAP) - PKN Orlen chce przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł na realizację strategii działalności na lata 2013-2017, m.in. na realizację programu inwestycyjnego - podał koncern w prospekcie.

"Wpływy te (z emisji obligacji wszystkich serii - przyp. PAP) zostaną wykorzystane na realizację strategii działalności spółki na lata 2013-2017 (...) W szczególności, środki z emisji obligacji mogą zostać wykorzystane m.in. na realizację programu inwestycyjnego ukierunkowanego na rozwój Grupy Orlen, w szczególności w segmentach wydobycia i energetyki" - napisano w prospekcie.

"Z uwagi na niewielki udział środków z emisji obligacji w łącznej wartości programu inwestycyjnego, środki z emisji obligacji nie będą podstawowym źródłem finansowania programu inwestycyjnego i będą wykorzystywane w zależności od bieżących potrzeb spółki" - dodano.

Na podstawie prospektu oferowanych jest do 10 mln obligacji zwykłych na okaziciela do maksymalnej łącznej kwoty 1 mld zł.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna zostanie określona w ostatecznych warunkach oferty danej serii, nie będzie jednak wyższa niż cena maksymalna wynosząca 110 zł.

W prospekcie przypomniano, że w latach 2013-2017 Grupa Orlen zamierza przeznaczyć na projekty inwestycyjne ukierunkowane na rozwój i niezbędne modernizacje łącznie 22,5 mld zł.

Oferującymi są UniCredit CAIB Poland oraz PKO Bank Polski Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Spółka planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst. (PAP)

jow/ jtt/