06.11. Warszawa (PAP) - PKN Orlen zaoferuje do 2 milionów obligacji detalicznych serii C o łącznej wartości do 200 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. To trzecia seria papierów z programu na łączną kwotę 1 mld zł. Zapisy potrwają od 6 do 21 listopada.
Zmienne oprocentowanie papierów dłużnych serii C oparte będzie o sumę sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o marżę w wysokości 1,4 proc. Odsetki naliczane będą od pierwszego dnia sprzedaży, a ich wypłata następować będzie co 6 miesięcy.
Agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała spółce rating na poziomie "A-" dla planowanej emisji obligacji.
"Agencja Fitch Ratings uzasadnia ocenę ratingową lepszą sytuacją finansową PKN Orlen wypracowaną dzięki działaniom podjętym między innymi w celu zredukowania dźwigni finansowej, w tym zbycia udziałów w Polkomtel SA, umiarkowanym nakładom inwestycyjnym w latach 2011-2013 w stosunku do okresu intensywnych nakładów w latach 2007-2010. Działania te wspomagają zdolność kredytową PKN Orlen w utrzymujących się nadal trudnych warunkach panujących w sektorze rafineryjnym w Europie" - podał Orlen w komunikacie.
Planowany termin przydziału obligacji to 25 listopada 2013 r. Wyniki oferty zostaną opublikowane 2 grudnia. Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu to 9 grudnia. Orlen chce, by papiery znalazły się na rynku Catalyst. (PAP)
morb/ seb/
