PBG chce pozyskać inwestora strategicznego, planuje podwyższenie kapitału w II kw. '12 (opis)

08.03. Warszawa (PAP) - PBG planuje w drugim kwartale 2012 roku emisję nie więcej niż 14.295.000 akcji serii H z prawem poboru lub emisję obligacji zamiennych na akcje - poinformowała spółka w projektach uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 3 kwietnia.

"Spółka powinna znaleźć silnego inwestora strategicznego, dlatego chcemy mieć możliwość emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa poboru, skierowaną do nowego inwestora, jak i emisji akcji z prawem poboru, w której wziąłbym udział ja lub inwestor strategiczny. Wszystkie decyzje konsultujemy z rynkiem kapitałowym, a ostateczne rozwiązanie będzie zależało od wyniku negocjacji i akcjonariuszy" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Jerzy Wiśniewski, największy akcjonariusz, prezes PBG.

Zgodnie z projektami zarząd proponuje przeprowadzenie emisji obligacji zamiennych na akcje. Na podstawie uchwał spółka będzie uprawniona do emisji do 12 tys. obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 100 tys. zł każda. Oznacza to, że łączna wartość nominalna tych papierów wartościowych może wynieść 1,2 mld zł.

Spółka może wyemitować maksymalnie 14.295.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Każda istniejąca akcja będzie dawała prawo do objęcia 1 akcji nowej emisji. Proponowany dzień prawa poboru został ustalony 1 czerwca 2012 r.

"Zaproponowane rozwiązania umożliwią pozyskanie przez Spółkę inwestora strategicznego, który będzie mógł objąć znaczący udział w spółce" - napisano w komunikacie.

Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na finansowanie prowadzonych kontraktów, finansowanie spodziewanych kontraktów w branży energetycznej, jak również optymalizację struktury i wielkości istniejącego zadłużenia.

Spółka podała, że planuje znacząco wzmocnić pozycję w segmencie budownictwa energetycznego w Polsce. W 2012 roku planowane jest rozstrzygnięcie kontraktów o wartości około 30 mld zł, a w najbliższych latach szacowana wartość wszystkich inwestycji w tym obszarze może być liczona w setkach miliardów złotych.

"Wykorzystując nasze doświadczenie, kompetencje w tych obszarach i fakt, że znacząco wzmocniliśmy naszą Grupę Kapitałową realizując akwizycje Rafako i Energomontażu Południe, oczekujemy wzrostu udziału tych segmentów w naszych zyskach" - powiedział Wiśniewski.

PBG podało, że grupa nadal zamierza koncentrować swoje działania w obszarze gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw.

"Grupa planuje umacnianie pozycji lidera w obszarze gazu ziemnego i ropy naftowej na rynku krajowym poprzez dalsze pozyskiwanie kontraktów na realizację największych i najbardziej skomplikowanych projektów w Polsce" - napisano w komunikacie.

"Jednocześnie Grupa nie zamierza całkowicie rezygnować z pozostałych obszarów swojej działalności, lecz koncentrować się na rynku budownictwa infrastrukturalnego i specjalistycznego, tj. budowy zakładów gospodarowania odpadami, spalarni czy projektach na rynku hydrotechnicznym, wybierając te projekty, które zapewnią zadowalające marże" - dodano.

Spółka podała, że PBG zamierza zbyć wybrane aktywa nie związane z podstawową działalnością, a także zmniejszyć zaangażowanie w obszarach wymagających znaczących nakładów kapitałowych, które nie są kluczowe dla rozwoju grupy w najbliższych latach.

"Dla realizacji tego celu istotna będzie sprzedaż 63 nieruchomości oraz projektów inwestycyjnych o wartości kilkuset milionów złotych i łącznej powierzchni powyżej 700 tysięcy metrów kwadratowych" - napisano w komunikacie. (PAP)

seb/ osz/