PBG chce pozyskać inwestora strategicznego, planuje podwyższenie kapitału w II kw. '12 (opis2)

08.03. Warszawa (PAP) - PBG planuje w drugim kwartale 2012 roku emisję nie więcej niż 14.295.000 akcji serii H z prawem poboru lub emisję obligacji zamiennych na akcje - poinformowała spółka w projektach uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 3 kwietnia. Spółka chce pozyskać inwestora strategicznego. Prowadzi w tej sprawie rozmowy z kilkoma podmiotami.

"Spółka powinna znaleźć silnego inwestora strategicznego, dlatego chcemy mieć możliwość emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa poboru, skierowaną do nowego inwestora, jak i emisji akcji z prawem poboru, w której wziąłbym udział ja lub inwestor strategiczny. Wszystkie decyzje konsultujemy z rynkiem kapitałowym, a ostateczne rozwiązanie będzie zależało od wyniku negocjacji i akcjonariuszy" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Jerzy Wiśniewski, największy akcjonariusz, prezes PBG.

Wiceprezes spółki Przemysław Szkudlarczyk poinformował w telewizji TVN CNBC, że zainteresowanych inwestycją w spółkę jest kilka podmiotów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Według niego emisja obligacji zamiennych na akcje jest jednym z etapów restrukturyzacji zadłużenia.

"Planujemy pozyskanie długoterminowych kredytów bankowych, wydłużenie terminu zapadalności długu" - powiedział.

Celem spółki jest zejście ze wskaźnikiem dług netto/EBITDA poniżej 3, ale będzie się to wiązać ze sprzedażą zbędnych aktywów, głównie nieruchomości. Spółka ma do sprzedania ponad 60 nieruchomości. Szkudlarczyk oszacował ich łączną wartość na kilkaset milionów złotych.

Wiceprezes zapewnia, że kowenanty bankowe na koniec roku powinny być, zgodnie z założeniami spółki, utrzymane.

Szkudlarczyk poinformował, że Jerzy Wiśniewski, główny akcjonariusz spółki, wziąłby udział w emisji, gdyby doszło do emisji z prawem poboru.

"Gdyby natomiast doszło do pozyskania inwestora prezes preferowałby takiego inwestora, który zaakceptowałby prezentowaną przez spółkę strategię i ją wsparł" - dodał.

Wiceprezes poinformował, że spółka jest w trakcie przygotowywania prognozy. Na przełomie I i II kwartału będzie gotowa do przedstawienia szacunków.

Zgodnie z projektami uchwał na NWZ zarząd PBG proponuje przeprowadzenie emisji obligacji zamiennych na akcje. Na podstawie uchwał spółka będzie uprawniona do emisji do 12 tys. obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 100 tys. zł każda. Oznacza to, że łączna wartość nominalna tych papierów wartościowych może wynieść 1,2 mld zł.

Spółka może wyemitować maksymalnie 14.295.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Każda istniejąca akcja będzie dawała prawo do objęcia 1 akcji nowej emisji. Proponowany dzień prawa poboru został ustalony 1 czerwca 2012 r.

"Zaproponowane rozwiązania umożliwią pozyskanie przez Spółkę inwestora strategicznego, który będzie mógł objąć znaczący udział w spółce" - napisano w komunikacie.

Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na finansowanie prowadzonych kontraktów, finansowanie spodziewanych kontraktów w branży energetycznej, jak również optymalizację struktury i wielkości istniejącego zadłużenia.

Spółka podała, że planuje znacząco wzmocnić pozycję w segmencie budownictwa energetycznego w Polsce. W 2012 roku planowane jest rozstrzygnięcie kontraktów o wartości około 30 mld zł, a w najbliższych latach szacowana wartość wszystkich inwestycji w tym obszarze może być liczona w setkach miliardów złotych.

"Wykorzystując nasze doświadczenie, kompetencje w tych obszarach i fakt, że znacząco wzmocniliśmy naszą Grupę Kapitałową realizując akwizycje Rafako i Energomontażu Południe, oczekujemy wzrostu udziału tych segmentów w naszych zyskach" - powiedział Wiśniewski.

PBG podało, że grupa nadal zamierza koncentrować swoje działania w obszarze gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw.

"Grupa planuje umacnianie pozycji lidera w obszarze gazu ziemnego i ropy naftowej na rynku krajowym poprzez dalsze pozyskiwanie kontraktów na realizację największych i najbardziej skomplikowanych projektów w Polsce" - napisano w komunikacie.

"Jednocześnie Grupa nie zamierza całkowicie rezygnować z pozostałych obszarów swojej działalności, lecz koncentrować się na rynku budownictwa infrastrukturalnego i specjalistycznego, tj. budowy zakładów gospodarowania odpadami, spalarni czy projektach na rynku hydrotechnicznym, wybierając te projekty, które zapewnią zadowalające marże" - dodano.

Spółka podała, że PBG zamierza zbyć wybrane aktywa nie związane z podstawową działalnością, a także zmniejszyć zaangażowanie w obszarach wymagających znaczących nakładów kapitałowych, które nie są kluczowe dla rozwoju grupy w najbliższych latach.

"Dla realizacji tego celu istotna będzie sprzedaż 63 nieruchomości oraz projektów inwestycyjnych o wartości kilkuset milionów złotych i łącznej powierzchni powyżej 700 tysięcy metrów kwadratowych" - napisano w komunikacie. (PAP)

seb/ morb/ osz/