PCC Intermodal chce pozyskać z oferty do 27 mln zł

28.4.Warszawa (PAP) - PCC Intermodal, operator transportu intermodalnego, chce pozyskać z oferty publicznej do 27 mln zł, które zamierza przeznaczyć na budowę terminali przeładunkowych - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Spółka przeprowadzi ofertę na przełomie września i października.

PCC Intermodal zaoferuje 6.756.556 akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Maksymalna cena emisyjna wynosi 4 zł, co oznacza, że spółka może pozyskać z oferty maksymalnie ok. 27 mln zł.

Środki z oferty spółka chce przeznaczyć na częściowe sfinansowanie budowy nowoczesnego terminalu przeładunkowego w Kutnie. Wartość inwestycji szacowana jest na około 50 - 60 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszą połowę przyszłego roku.

Spółka rozpoczęła też podobną inwestycję w Sosnowcu. Ma być sfinansowana ze środków własnych i kredytów, a jej zakończenie planowane jest na 2011 rok.

Spółka chce osiągnąć pozycję wiodącego operatora intermodalnego na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej.

Strategia spółki zakłada budowę połączonych w sieć nowoczesnych terminali przeładunkowych w głównych ekonomicznych regionach Polski.

Do końca 2012 r. spółka chce wybudować co najmniej pięć terminali intermodalnych: w rejonie Kutna, Sosnowca, Poznania, Wrocławia i Tczewa, a w późniejszym terminie w rejonie Polski wschodniej i południowo-wschodniej.

Oferta spółki PCC Intermodal obejmuje regularne przewozy kolejowe pomiędzy portami morskimi w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Hamburgu, Bremerhaven i Rotterdamie a terminalami lądowymi oraz skoordynowane z nimi przewozy samochodowe z pięciu lądowych terminali przeładunkowych.

PCC Intermodal należy do holdingu PCC S.E. - międzynarodowej grupy kapitałowej o obrotach osiągających prawie 1 mld euro rocznie.

Obecnymi głównymi akcjonariuszami spółki są: PCC SE który ma 78,94 proc. udziałów oraz PCC Rail (17,78 proc.). Jeśli wszystkie akcje zostaną objęte, nowi akcjonariusze będą mieć 10 proc. w kapitale zakładowym spółki i 6,75 proc. udziału w głosach na WZA.

W 2007 roku PCC Intermodal miał 26,76 mln zł przychodów. Spółka miała stratę EBIT w wysokości 5,3 mln zł i stratę netto na poziomie 6,3 mln zł.

W pierwszej połowie 2008 roku przychody spółki wyniosły 24,9 mln zł. Spółka zanotowała też stratę w wysokości 3,6 mln zł.

Oferującym akcje jest DM Penetrator.

Proces budowy księgi popytu potrwa od 21 do 23 września. Zapisy na akcje spółki planowane są od 29 września do 1 października w transzy I i do 2 października w transzy II. Spółka zdecyduje o liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach oraz cenie emisyjnej po zakończeniu budowy księgi popytu.(PAP)

pel/ ana/