PCZ - Ocena aktualnej sytuacji na rynku obligacji i planowane działania Emitenta (9/2015) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ocena aktualnej sytuacji na rynku obligacji i planowane działania Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCZ Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, że przyjął z zaskoczeniem aktualną sytuację związaną ze spadkiem cen rynkowych wyemitowanych obligacji. Aktualnie Emitent nie posiada obiektywnie wymagalnych zobowiązań a płynność bieżąca jest na dobrym poziomie. Bieżąca sytuacja Emitenta była gruntownie analizowana przez jeden z Banków, co zostało potwierdzone kontynuacją współpracy oraz zwiększeniem zaangażowania. W celu wykazania determinacji w utrzymanie wysokiej wiarygodności rynkowej Emitent informuje o następujących działaniach: 1) Emitent dokonał przedterminowej spłaty kredytu obrotowego wymagalnego z dniem 30.05.2015 roku w kwocie 16 mln, przy uruchomieniu nowej linii kredytu obrotowego w kwocie 20 mln aktywnej do dnia 31.12.2016 roku i równoczesnym zapewnieniu o odpowiednim jej zwiększaniu w miarę wykupu kolejnych serii obligacji oraz wydłużaniu terminu spłaty. W ocenie Emitenta podjęte działania doprowadzą docelowo do konwersji zadłużenia średnioterminowego z tytułu obligacji w kredytowe
zadłużenie długoterminowe z równoczesnym bardzo znacznym obniżeniem kosztu zadłużenia. 2) Emitent zaktualizował program emisji obligacji, stosownie do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna nr 33/ZWZ/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, zakładając emisję wyłącznie dwóch serii obligacji I i J, jednej w roku 2015 i jednej w roku 2016 z przeznaczeniem na dalszy rozwój, inwestycje oraz zakupy i przejęcia podmiotów z rynku zdrowia ludzkiego. 3) Emitent oraz podmioty zależne postanowiły po reorganizacji funduszu inwestycyjnego wdrożyć program skupu obligacji PCZ S.A. do kwoty 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) m.in. w celu ich umorzenia na rynku CATALYST po cenie nieprzekraczającej wartości nominalnej. 4) Emitent prowadzi zaawansowane negocjacje w zakresie emisji akcji serii K do 10 mln sztuk w ramach kapitału docelowego. Emitent oczekuje, że w wyniku tej emisji może pozyskać do 100 mln pln najpóźniej do końca tego roku. Przedmiotowe negocjacje mają ścisły
związek z planem przejścia Emitenta na rynek regulowany GPW do końca czerwca 2016 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz § 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ