PKN Orlen poczeka z emisją euroobligacji na uzyskanie ratingu inwestycyjnego

10.02. Warszawa (PAP) - PKN Orlen poczeka z emisją euroobligacji na uzyskanie ratingu inwestycyjnego. Spółka liczy, że agencje przyjrzą się spółce w trzecim kwartale - poinformował na konferencji prasowej wiceprezes PKN Sławomir Jędrzejczyk.

"Jeśli chodzi o emisję euroobligacji, to jesteśmy gotowi przeprowadzić ją w każdej chwili. Obserwujemy jednak, co dzieje się na rynku, jesteśmy też u progu uzyskania ratingu inwestycyjnego, chcielibyśmy poczekać z emisją na decyzje agencji" - powiedział Jędrzejczyk.

Dodał, że planowana wartość emisji euroobligacji wyniesie między 500 a 750 mln euro.

Jędrzejczyk poinformował, że w pierwszej kolejności spółka chciałaby pozyskiwać kredyty konsorcjalne, może też zwiększać program emisji polskich obligacji, natomiast emisja euroobligacji to trzeci w kolejności z rozpatrywanych wariantów.

PKN Orlen zamierza refinansować zadłużenie, aby dług długoterminowy nie zamienił się w krótkoterminowy. Większość kredytów posiadanych przez PKN Orlen zapada w drugiej połowie 2012 roku, dlatego do czerwca 2011 roku spółka chciałaby zrefinansować kredyty o łącznej wartości kilka miliardów złotych.

PKN Orlen nie wyklucza sprzedaży trzeciej transzy zapasów obowiązkowych ropy w drugiej połowie 2011 roku. Wielkość tej transzy powinna być zbliżona do dwóch pierwszych transz.

W marcu 2011 roku wygasa termin umowy na sprzedaż pierwszej transzy zawartej w marcu 2010 roku.

"Podjęliśmy działania w celu odnowienia tej transakcji. Może ona być bezgotówkowa lub gotówkowa. W tym drugim przypadku spłaciliśmy transzę i podpisaliśmy kolejną umowę" - powiedział Jędrzejczyk.

W 2010 roku PKN Orlen sprzedał zapasy ropy naftowej o wielkości ponad 1 mln ton w dwóch transzach. Łączna wartość tych dwóch transakcji sięgnęła 1,7 mld zł. Wartość zapasów obowiązkowych ropy w PKN Orlen na koniec zeszłego roku wynosiła 5 mld zł. (PAP)

morb/ jow/ pr/ gor/