PKNORLEN - Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii A (206/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 206 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN", "Spółka") informuje o wynikach oferty obligacji serii A ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku. Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 28 maja 2013 roku (włącznie) do 31 maja 2013 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 4 czerwca 2013 roku. W okresie subskrypcji 618 Inwestorów złożyło zapisy na 2 253 280 Obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 613 Inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 29 maja 2013 roku do 31 maja 2013 roku. Średnia stopa redukcji wyniosła 40,90%. Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed 29 maja 2013 roku zostaną przydzielone Obligacje w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00
PLN do 100,03 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu. Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 005 048,00 PLN. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego. Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Summary of PKN ORLEN Series A bond offerRegulatory announcement no 206/2013 dated 4 June 2013Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs about the results of series A bonds offer (“Bonds”), issued within the public bond issue programme, included in the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on 24 May 2013.The subscriptions of 2 000 000 offered Bonds were conducted from 28 May 2013 (included) to 31 May 2013 (included). The offer was not divided into tranches. The allocation of the Bonds was made on 4 June 2013.During the subscription period 618 Investors made subscriptions on 2 253 280 Bonds. PKN ORLEN allocated 2 000 000 Bonds to 613 Investors. In accordance with the provisions of prospectus PKN ORLEN reduced subscriptions made from 29 May 2013 to 31 May 2013. The average reduction rate amounted to 40,90%. The investors, who made subscriptions before 29 May 2013, will receive the Bonds in the number resulting from their subscription.The Bonds were
acquired at issue price amounted from PLN 100,00 to PLN 100,03 depending on the day of subscription.No underwriting agreement was signed by PKN ORLEN in connection with the offer of the Bonds.The value of issue, defined as the number of Bonds which were offered multiplied by the issue price, amounted to PLN 200 005 048,00.Due to the lack of final settlement of the issue costs to the day of this report, PKN ORLEN will prepare and will publish regulatory announcement with issue costs, including the costs by type, after receiving and acceptance of all invoices from entities involved in preparing and conducting the offer, no later that in the time required to publish the regulatory announcement with this information.PKN ORLEN costs related to the Bonds offer will be charged to PKN ORLEN operating costs. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ