PKO BP planuje emisję obligacji podporządkowanych o wartości do 5 mld zł (opis)

07.07. Warszawa (PAP) - PKO BP planuje przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych o wartości do 5 mld zł - poinformował bank w komunikacie.

"Środki pozyskane z emisji zostaną - po uzyskaniu odpowiedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego - przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających banku" - napisano w komunikacie.

Jak podał bank, emisja obejmie 10-letnie papiery wartościowe z możliwością ich przedterminowego wykupu.

"Celem podejmowanych działań jest zapewnienie jak najwyższych wyników finansowych oraz zagwarantowanie jak najlepszej pozycji konkurencyjnej Banku na rynku. Obowiązkiem Zarządu jest bieżąca analiza otoczenia biznesowego i odpowiednia reakcja. Nie wykluczamy żadnego scenariusza, który pozwoli na wykorzystanie naszego potencjału i zapewnienie pozycji niekwestionowanego lidera. Przeprowadzenie emisji obligacji i skorzystanie z pozyskanych środków będzie uzależnione od sytuacji rynkowej" - powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego, cytowany w komunikacie.

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na podwyższenie funduszy uzupełniających, stanowiących część funduszy własnych PKO BP. Dzięki temu bank będzie mógł kontynuować rozwój akcji kredytowej.

Emitując obligacje Bank może ponadto skorzystać m.in. z programu EMTN (European Medium Term Notes), który daje możliwość pozyskiwania środków w walutach obcych z rynku europejskiego. Decyzja w tym zakresie zależeć będzie od warunków panujących na rynku długu.

W 2007 roku PKO Bank Polski przeprowadził jedną z pierwszych na polskim rynku emisji obligacji podporządkowanych. Wówczas kwota emisji przekroczyła 1,6 mld zł, a nadsubskrybcja wyniosła ponad 30 proc.

Obligacje podporządkowane są instrumentem emitowanym przez banki celem optymalizacji źródeł finansowania, kosztu kapitału oraz zapewnienia elastyczności w kształtowaniu bazy kapitałowej. (PAP)

gsu/ pr/ jtt/