07.07. Warszawa (PAP) - PKO BP planuje przeprowadzenie do końca 2010 roku emisji obligacji podporządkowanych o wartości do 5 mld zł - poinformował bank w komunikacie.
"Środki pozyskane z emisji zostaną - po uzyskaniu odpowiedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego - przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających banku" - napisano w komunikacie.
Jak podał bank, emisja obejmie 10-letnie papiery wartościowe z możliwością ich przedterminowego wykupu.
"Celem podejmowanych działań jest zapewnienie jak najwyższych wyników finansowych oraz zagwarantowanie jak najlepszej pozycji konkurencyjnej Banku na rynku. Obowiązkiem Zarządu jest bieżąca analiza otoczenia biznesowego i odpowiednia reakcja. Nie wykluczamy żadnego scenariusza, który pozwoli na wykorzystanie naszego potencjału i zapewnienie pozycji niekwestionowanego lidera. Przeprowadzenie emisji obligacji i skorzystanie z pozyskanych środków będzie uzależnione od sytuacji rynkowej" - powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego, cytowany w komunikacie.
Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na podwyższenie funduszy uzupełniających, stanowiących część funduszy własnych PKO BP. Dzięki temu bank będzie mógł kontynuować rozwój akcji kredytowej.
Prezes PKO BP poinformował na konferencji prasowej, że emisja będzie skierowana do inwestorów krajowych: OFE, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych, banków oraz, że nie wyklucza możliwości zachęcenia inwestorów zagranicznych do wzięcia w niej udziału. Obligacje wyemitowane przez PKO BP mają być wprowadzone na rynek Catalyst.
Prezes nie ujawnił od czego uzależnione jest podjęcie decyzji o emisji.
"Jesteśmy przygotowani jako bank na różne sytuacje, ale nie jest tak, że cokolwiek musimy. Otwieramy sobie pewną możliwość i powiększamy elastyczność działania" - powiedział Jagiełło.
W ocenie prezesa proces konsolidacji na polskim rynku, który zaczął się w ubiegł roku, będzie trwał i na sprzedaż oprócz BZ WBK mogą zostać wystawione też inne podmioty.
Emitując obligacje PKO BP może skorzystać m.in. z programu EMTN (European Medium Term Notes), który daje możliwość pozyskiwania środków w walutach obcych z rynku europejskiego. Decyzja w tym zakresie zależeć będzie od warunków panujących na rynku długu.
W 2007 roku PKO Bank Polski przeprowadził jedną z pierwszych na polskim rynku emisji obligacji podporządkowanych. Wówczas kwota emisji przekroczyła 1,6 mld zł, a nadsubskrypcja wyniosła ponad 30 proc.
Obligacje podporządkowane są instrumentem emitowanym przez banki celem optymalizacji źródeł finansowania, kosztu kapitału oraz zapewnienia elastyczności w kształtowaniu bazy kapitałowej.(PAP)
gsu/ asa/
