Polkomtel podpisał umowę refinansowania 7,95 mld zł długu

14.06. Warszawa (PAP) - Polkomtel, operator sieci Plus, podpisał z instytucjami finansowymi umowę refinansującą całe istniejące zadłużenie uprzywilejowane spółki, czyli 7,95 mld zł. Spółka obniży dzięki temu koszty odsetek o ponad 100 milionów zł rocznie - podał Polkomtel w komunikacie prasowym.

Polkomtel podał, że nowa umowa składa się z 4,5-letniej pożyczki w wysokości 2,65 mld zł, 5-letniej pożyczki w wysokości 3,3 mld zł, 6-letniej pożyczki w wysokości 1,7 mld zł oraz linii kredytowej w wysokości 300 mln zł do potencjalnego wykorzystania w przyszłości.

Całość finansowania jest denominowana w złotych polskich. Oprocentowanie jest oparte o zmienną stopę WIBOR i powiększane o marżę. Pakiet zabezpieczeń pozostaje bez zmian w stosunku do obecnego finansowania.

Spółka przewiduje uruchomienie środków jeszcze w czerwcu tego roku.

Globalnymi koordynatorami bankowymi byli Bank Pekao oraz PKO Bank Polski.

Największymi pożyczkodawcami oraz aranżerami byli PZU, Bank Pekao, PKO Bank Polski oraz Bank Zachodni WBK. Ponadto w finansowaniu, w roli aranżerów, biorą udział następujące banki: Nordea, DnB Bank ASA, Bank DnB NORD Polska., ING Bank, HSBC Bank Polska, BNP Paribas, The Royal Bank of Scotland, BRE Bank oraz Bank Millennium, Raiffeisen Bank, Soci,t, G,n,rale Corporate & Investment Banking i Credit Agricole Bank Polska.

Całość finansowania organizował i koordynował Trigon Dom Maklerski. (PAP)

kuc/ osz/