- Wychodzimy dzisiaj na rynek euro z nową emisją 6-letnich obligacji. Data wykupu tych obligacji dostosowana jest do krzywej istniejących emisji nominowanych w euro - rok 2019 jest jedynym rokiem, w którym nie zapada żadna emisja publiczna. Pozostałe wolne terminy zaczynają się od 2025 r. - poinformował Kowalczyk.
- Rentowności obligacji nominowanych w euro o terminach wykupu 15 czy 20 lat są jednak zbliżone do rentowności naszych długoterminowych obligacji złotowych. Wybieramy więc emisję z mniej typowym okresem wykupu, ale i znacznie niższą rentownością od obligacji złotowych. Możemy sobie pozwolić na taką emisję zarówno ze względu na zainteresowanie naszymi obligacjami zgłaszanymi przez inwestorów zagranicznych, jak i ograniczoną wartość naszej oferty - 1 mld euro - dodał.
Resort finansów poinformował w komunikacie, że mandat na zorganizowanie emisji 6-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro otrzymały banki BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC oraz UniCredit.
