PROTEKTOR - Konsolidacja źródeł finansowania spółki w ramach restrukturyzacji zobowiązań finansow...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROTEKTOR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Konsolidacja źródeł finansowania spółki w ramach restrukturyzacji zobowiązań finansowych - zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Realizując obowiązek nałożony na PROTEKTOR S.A. (dalej: Emitent) postanowieniami § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?) [Dz.U. 2009.33.259 ze zm.; dalej: "Rozporządzenie"], Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2013 roku w Warszawie, w ramach restrukturyzacji i konsolidacji źródeł finansowania spółki, zostały zawarte przez Emitenta umowy, mające charakter umowy znaczącej w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44) lit. a) w związku z § 2 ust. 2 oraz § 9 ust. 8) Rozporządzenia. Zgodnie z wymogami § 9 Rozporządzenia, Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje o elementach umów: 1. Data zawarcia umów: 15 kwietnia 2013 roku. 2.Strony umów: I. PROTEKTOR S.A. i II. BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000025237, posiadająca NIP 526-021-50-88, REGON 001254524-00023, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 168.555.904 PLN (dalej: "Bank"). 3. Oznaczenie przedmiotu umów: Udzielenie Emitentowi przez Bank: a) kredytu obrotowego w wysokości 2.000.000 PLN, b) pożyczki hipotecznej w wysokości 6.000.000 PLN. Dodatkowo przedmiotem trzeciej z przedmiotowych umów jest udzielenie Emitentowi przez Bank linii gwarancyjnej z limitem do maksymalnej kwoty 2.000.000 PLN. 4. Istotne warunki umów: 1) Środki, o których mowa w ust. 3 powyżej, zostaną przeznaczone i wykorzystane w ramach konsolidacji źródeł finansowania spółki na spłatę w całości dotychczasowego zadłużenia PROTEKTOR S.A. tj.: a) w BZ WBK (dawniej: Kredyt Bank S.A.): i. krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym z limitem w wysokości 4.000.000 PLN; ii. kredyt inwestycyjny z kwotą pozostałą do spłaty w wysokości 978.022 PLN (stan na dzień 31.03.2013) i terminem spłaty 31.12.2013 roku. b) w Millennium S.A.:
krótkoterminowy kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z limitem 1.900.000 PLN. Nadwyżka środków pieniężnych zostanie wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. 2) Terminy spłat poszczególnych zobowiązań: a) kredyt obrotowy: do 30.06.2014 roku, b) pożyczka hipoteczna: do 29.04.2016 roku. 3) Jako zabezpieczenie umów, o których mowa w ust. 3 powyżej, na nieruchomościach gruntowych i budynkach Emitenta, zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Kunickiego 20- 24, zostanie ustanowiona łączna hipoteka umowna do kwoty 15 mln PLN. O dokonaniu przez stosowny Sąd wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia. 4) Szczegółowe warunki przedmiotowych umów nie odbiegają od standardów rynkowych, stosowanych w umowach tego rodzaju z zachowaniem niższego poziomu kosztów finansowych. 5. Kary umowne: nie dotyczy. 6. Umowę zawarto z zastrzeżeniem warunku: Bank przyzna środki, o których mowa w ust. 3 powyżej, w razie spełnienia przez
Emitenta następujących przesłanek: 1) przedstawienie Bankowi: a) zaświadczenia o zaangażowaniu kwoty do spłaty w bankach, o których mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej; b) oświadczenia Kredyt Bank S.A o warunkowym zwolnieniu hipotek na nieruchomości, na której zostanie ustanowiona hipoteka, o której mowa w ust. 4 pkt 3) powyżej; c) potwierdzenia złożenia we właściwym Sądzie Rejonowym prawidłowo złożonego i opłaconego wniosku o wpis na rzecz Banku hipoteki, o której mowa w ust. 4 pkt 3 powyżej; d) oświadczenia Kredyt Bank S.A. o warunkowym zwolnieniu cesji wierzytelności praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której zostanie ustanowiona hipoteka, o której mowa w ust. 4 pkt 3) powyżej; e) aktualnej polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której zostanie ustanowiona hipoteka, o której mowa w ust. 4 pkt 3) powyżej; 2) zawarcie umowy o ustanowieniu hipoteki, o której mowa w ust. 4 pkt 3 powyżej. 7. Oznaczenie kryterium uznania umów za umowę znaczącą. Wartość umów z Bankiem przekracza 10% kapitałów własnych
Emitenta, które na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 38,424 mln PLN. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PROTEKTOR | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-417 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kunickiego | | 20-24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 532 22 31 | | 081 532 02 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@protektorsa.pl | | www.protektorsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7120102959 | | 430068516 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ