Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 2 listopada, 20.00

02.11. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych

MAKROEKONOMIA - KRAJ

Wyniki polskiego eksportu w II kw. 2011 zaskoczyły pozytywnie, a jego dobra kondycja to prawdopodobnie odzwierciedlenie silnych powiązań z gospodarką niemiecką - napisano w informacji kwartalnej resortu finansów o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych. Zdaniem resortu finansów strukturę wzrostu PKB w II kw. można uznać za bardzo korzystną.

Wzrost cen surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych to główny powód przyspieszenia inflacji w II kw. 2011 roku w Polsce. Wzrost cen żywności i cen energii odpowiadał za ponad 2/3 dynamiki rocznej CPI - napisano w informacji kwartalnej resortu finansów o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych.

Wskaźnik PMI dla Polski w paźdzerniku 2011 roku wyniósł 51,7 pkt wobec 50,2 pkt we wrześniu - podał HSBC.

W ocenie prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki euro, jako wspólna europejska waluta przetrwa, a Polska stanie się członkiem strefy euro dopiero za kilka lat.

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

Wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku będzie niższy od wcześniejszych oczekiwań, wyższe od wcześniejszych oczekiwań będzie natomiast bezrobocie w USA - oceniła w środę amerykańska Rezerwa Federalna.

Amerykańska Rezerwa Federalna podjęła decyzję o pozostawieniu bez zmian głównej stopy procentowej. Amerykańscy bankierzy centralni ocenili, ze wzrost w gospodarce amerykańskiej w kolejnych kwartałach będzie przebiegał w umiarkowanym tempie i powstrzymali się od podjęcia dodatkowych działań stymulujących gospodarkę.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 2011 roku 48,5 pkt wobec 48,2 pkt na koniec września - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 2011 roku 49,1 pkt wobec 50,3 pkt na koniec września - podano końcowe wyliczenia.

Stopa bezrobocia w Niemczech w październiku 2011, po uwzględnieniu czynników sezonowych, niespodziewanie wyniosła 7,0 proc. wobec 6,9 proc. we wrześniu - poinformował w środę Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 2011 roku 47,1 pkt wobec 48,5 pkt na koniec września - podano końcowe wyliczenia.

W firmach w USA przybyło w październiku 2011 r. 110 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services, opublikowanego w środę.

Bank centralny Islandii podwyższył w środę podstawowe stopy procentowe o 25 pkt bazowych - poinformował Sedlabanki w komunikacie. Główna stopa procentowa wynosi po tej podwyżce 4,75 proc.

BUDŻET

W referendum zaproponowanym przez premiera Jeorjosa Papandreu Grecy mają się wypowiedzieć ws. nowego pakietu ratunkowego dla ich zadłużonego kraju, a nie na temat pozostania - lub nie - w strefie euro - oświadczył w środę rzecznik greckiego rządu.

Liderzy UE rozpoczęli w środę późnym popołudniem konsultacje ws. kryzysu zadłużenia w Grecji, nazywane też miniszczytem. W nadzwyczajnym spotkaniu w Cannes uczestniczy m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz prezydent Francji Nicolas Sarkozy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym tygodniu przekazał otwartym funduszom emerytalnym 43,9 mln zł - poinformował ZUS w komunikacie.

Grecki rząd zebrany w nocy z wtorku na środę na kryzysowym posiedzeniu jednomyślnie poparł pomysł premiera Grecji Jeorjosa Papandreu, by jak najszybciej zorganizować referendum ws. drugiego pakietu pomocy dla Aten - poinformował rzecznik gabinetu Elias Mosialos.

Przeprowadzenie referendum w Grecji na temat nowego pakietu ratunkowego może zostać przyspieszone o miesiąc i odbyć się już w grudniu - poinformował w środę grecki minister spraw wewnętrznych Haris Kastanidis.

Niemiecka kanclerz Angela Merkel powiedziała w środę w Berlinie, że oczekuje od greckiego rządu "jasności" w sprawie realizacji przez ten kraj programu ratunkowego, uzgodnionego na szczycie strefy euro w zeszłym tygodniu.

Niemiecki minister finansów Wolfgang Schaeuble wyraził nadzieję, że Grecy poprą w referendum uzgodniony przez strefę euro program ratunkowy dla tego kraju. "Mam zaufanie do siły argumentów" - powiedział Schaeuble dziennikowi "Financial Times Deutschland".

Szef KE Jose Barroso zaapelował w środę do greckich polityków o jedność, przestrzegając, że gdyby nie program pomocy strefy euro i MFW, to obywatele Grecji ponosiliby jeszcze boleśniejsze i "niemożliwe do przewidzenia" następstwa kryzysu zadłużenia.

DŁUG

Deficyt sektora rządowego i samorządowego w I półroczu 2011 roku wyniósł 33,1 mld zł - podał w informacji kwartalnej resort finansów.

Wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego na koniec III kwartału 2011 roku wyniosła 90,109 mld zł, co oznacza wzrost o 42,4 proc. rdr i 14,8 proc. kdk - podała w środę w komunikacie agencja ratingowa Fitch.

Prezydent Włoch Giorgio Napolitano zaapelował do rządu Silvio Berlusconiego o natychmiastowe podjęcie decyzji w sprawie niezbędnych kroków na rzecz poprawy finansów państwa. Wtorek uznano za kolejny dzień ataku spekulacyjnego na włoskie obligacje.

Fundusz ratunkowy dla państw strefy euro EFSF poinformował w środę, że w związku z napięciami na rynkach zawiesza sprzedaż obligacji, służącą pozyskaniu 3 mld euro w ramach pomocy eurolandu dla Irlandii.

WSKAŹNIKI

W USA zanotowano mały wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zwyżkował w tygodniu zakończonym 28 października o 0,2 proc. - podano w środę w komunikacie.

W październiku 2011 r. liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA wzrosła o 12,6 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2010 r. - wynika z opublikowanego w środę raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc.

Indeks Koniunktury Budowlanej PMR spadł w II połowie roku do minus 2,4 pkt., z plus 8,7 pkt w I połowie roku - wynika z raportu PMR. Oznacza to, że firmy z branży budowlanej pesymistycznie oceniają przyszłość.

W tygodniu od 24 do 30 października FootFall Index Polska spadł o 17,1 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem i spadł o 4,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 2,21 proc. i wyniósł 8.640,42 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 1,4 proc. i wyniósł 2.504,11 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu sesji spadł o 4,17 proc. i wyniósł 16.865,5 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 0,67 proc. i wyniósł 2355,68 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 2,25 proc. i wyniósł 5.965,63 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji wzrósł o 1,38 proc. i wyniósł 3.110,59 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji wzrósł o 1,15 proc., do 5.484,10 pkt.

SPÓŁKI

Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2011 roku wyniósł 182,7 mln zł i okazał się 8 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 169,8 mln zł. Wynikom banku pomogły niższe od oczekiwanych rezerwy.

Bank Handlowy spodziewa się w IV kwartale 2011 roku wzrostu wskaźnika kredytów nieobsługiwanych w segmencie kredytów detalicznych i utrzymania lub lekkiej poprawy tego wskaźnika dla segmentu korporacji - poinformował na konferencji Sławomir Sikora, prezes banku.

Bank Handlowy podtrzymuje politykę wypłacania dywidendy - poinformował na konferencji Sławomir Sikora, prezes banku.

DPTG złożyła 31 października 2011 roku roszczenie o dodatkowe odszkodowanie od Telekomunikacji Polskiej w wysokości 280 mln koron duńskich za to, że polska spółka nie zapłaciła w 2010 roku DPTG odszkodowania w wysokości 2,9 mld koron duńskich za pierwszą fazę sporu - podał w komunikacie GN Store Nord, który jest głównym akcjonariuszem Danish Polish Telecommunications Group (DPTG).

W KGHM ma odbyć się referendum ws. wykupu deputatu węglowego przysługującego emerytom i rencistom. Zarząd chce jednorazowo wykupić deputat za 17 tys. zł, by emerytom nie płacić co roku za niego ekwiwalentu. Obecnie dostają oni z tego tytułu około 1900 zł.

W związku z niespełnieniem się warunków zawieszających nie weszła w życie podpisana przez Budimex umowa na "Kompleksowe wykonanie hali produkcyjnej z budynkiem socjalnym wraz z instalacjami budowlanymi dla Fabryki Wież Wiatrowych". Budimex jest jednak w trakcie negocjacji ze zleceniodawcą - podała spółka w komunikacie.

TVN i Canal+ stworzą wspólną platformę cyfrową DTH z bazą abonentów ponad 2,5 mln osób, a Canal+ obejmie mniejszościowe udziały w N-Vision, do której pośrednio należą akcje TVN - poinformował ITI w komunikacie prasowym.

Przychody Grupy LPP ze sprzedaży w październiku 2011 roku wyniosły około 263 mln zł, czyli były o ok. 23 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Portugalska grupa Jeronimo Martins zamierza wydać w latach 2012-14 ok. 2,2 mld euro na inwestycje, z czego ok. 1,6 mld euro zostanie przeznaczone na rozwój sieci Biedronka - podała grupa JMD w prezentacji na swojej stronie internetowej.

Dom Development rozpoczął budowę oraz sprzedaż 132 mieszkań w części osiedla Wilno zwanej Kwartałem Uniwersyteckim - poinformowała spółka w środowym komunikacie. Łącznie na osiedlu znajdują się obecnie 463 mieszkania w budowie. W ofercie sprzedaży znajduje się natomiast 214 lokali.

Kulczyk Oil Ventures (KOV) zakończył szczelinowanie pierwszego odwiertu na polu Olgowskoje na Ukrainie, uzyskując dzienny przepływ w wysokości ponad 65 tys. metrów sześciennych gazu.

Spółka Jago złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują na NWZA zwołanym na 28 listopada o skupie maksymalnie 1.387.000 akcji własnych w celu ich umorzenia, na co planuje wydać nie więcej niż 5 mln zł - poinformowała spółka w projektach uchwał.

Skonsolidowane przychody NG2 ze sprzedaży w październiku 2011 roku wyniosły 173,9 mln zł, czyli były o 11,4 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

Comarch podpisał z Agencją Rynku Rolnego (ARR) umowę na opiekę serwisową zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego realizację zadań ARR jako agencji płatniczej UE. Wartość umowy to 7 mln zł netto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.

Prezes i akcjonariusz PZ Cormay Tomasz Tuora sprzedał 1 mln akcji tej spółki, aby sfinansować kupno ok. 30 proc. akcji amerykańskiej firmy notowanej na rynku Nasdaq, a umowa ma być podpisana na dniach. Prezes nie będzie sprzedawał więcej akcji PZ Cormay - wynika z nieoficjalnych informacji PAP.

Wielton, producent naczep i przyczep do samochodów ciężarowych, spodziewa się wzrostu wolumenów sprzedaży i rentowności operacyjnej w przyszłym roku

Sygnity na początku '12 wprowadzi na rynek rozwiązania dla małych i średnich firm.

Iweii.com, z Grupy ADV, chce pozyskać z emisji 2,5-6 mln zł, debiut na NewConnect możliwy w '11.

Grupa ADV nie wyklucza, że w III kwartale br. zysk netto uległ rdr podwojeniu.

Wyniki Dropu w '11 będą gorsze niż w roku poprzednim; spółka nie wyklucza buy-backu.

Veniti, warszawska spółka działająca w obszarze turystyki, zadebiutuje na NewConnect we wtorek, 8 listopada. Spółka w ofercie prywatnej pozyskała 0,8 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka Time Warner Inc., właściciel Warner Bros., zanotowała w III kw. 2011 r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 79 centów wobec 62 centów przed rokiem - podała firma w środę w raporcie kwartalnym.

Zysk na akcję spółki Mastercard wyniósł w III kw. 2011 r. 5,63 USD - podała firma w środę w raporcie kwartalnym.

Pekaes spodziewa się, że wynik operacyjny spółki zbliży się w bieżącym roku do zera, a w 2012 roku będzie dodatni. Przewoźnik chce w przyszłym roku rozwijać się nie wolniej niż rynek TSL, którego wzrost spółka szacuje na 10-12 proc. - powiedział PAP prezes Pekaesu, Jacek Machocki.

Polkomtel otrzymał 1,753 mld zł siedmioletniej pożyczki, która ma zastąpić krótkoterminowy dług - podał Bloomberg powołując się na osobę zbliżoną do sprawy.

PGNiG podpisało umowę z Gaz-Systemem ws. dodatkowych dostaw gazu do Polski, za pomocą tzw. wirtualnego rewersu - powiedziała PAP w środę rzeczniczka PGNiG Joanna Zakrzewska. Dzięki niej w listopadzie do kraju trafi dodatkowo ponad 190 mln metrów sześć. gazu.

Telekomunikacja Polska uważa, że złożenie przez duńską spółkę DPTG wniosku do Trybunału Arbitrażowego o dodatkowe 280 mln koron duńskich od TP SA jest bezzasadne - poinformowała TP SA w komunikacie prasowym.

Zakłady Azotowe w Puławach chcę wypłacić z zysku netto za rok obrotowy 2010/11 3,06 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wzrosła w październiku 2011 roku do 4,10 USD na baryłce z 1,40 USD we wrześniu. Była taka sama jak przed rokiem, kiedy to wynosiła również 4,10 USD - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej.

Na 1 do 2 mln zł dziennie szacuje swoje straty PLL LOT z powodu zamknięcia warszawskiego lotniska i odwołania rejsów po awaryjnym lądowaniu we wtorek samolotu Boeing 767 - poinformował w środę prezes spółki Marcin Piróg.

WALUTY

Na rynku walutowym w najbliższych dniach może być duża zmienność i mała płynność - uważają dilerzy. Oceniają oni, że waluty regionu mogą pozostawać słabsze. Rynek czeka na środowe spotkanie kanclerz Merkel, prezydenta Sarkozy'ego i premiera Papandreu oraz na wystąpienie szefa banku centralnego USA Bena Bernanke. Dilerzy SPW uważają, że rentowności nie powinny wzrosnąć w najbliższych dniach.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2093, a kurs złotego do euro na 4,4146 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3809 USD i 107,78 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

W II kwartale, od połowy maja, polska waluta pozostawała głównie pod negatywnym wpływem czynników o charakterze globalnym. Pogorszenie nastrojów na rynkach światowych, związane z ponownym nasileniem obaw o sytuację peryferyjnych krajów strefy euro przyczyniło się do deprecjacji złotego - napisano w informacji kwartalnej resortu finansów o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych.

ENERGETYKA

Prezes URE Marek Woszczyk wyraził zaniepokojenie możliwą wielkością podwyżki cen gazu. Poinformował jednocześnie, że do poniedziałku URE wezwie sprzedawców prądu do skorygowania wniosków.

Zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w październiku 2011 r. o 2,3 proc. rdr i wyniosło 13.756 GWh - wynika ze wstępnych danych PSE Operator.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyło w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosek taryfowy na I kwartał 2012 roku - poinformował PAP Piotr Olędzki z URE.

OPINIA

Środowa sesja na warszawskim parkiecie przyniosła stosunkowo niewielkie spadki indeksów, choć zapowiadało się, że negatywna reakcja GPW na zapowiedź referendum w Grecji będzie silniejsza. Zdaniem analityków WIG 20 może się poruszać w przedziale 2.222-2.433 pkt. i podejmować próby ataku na silny opór znajdujący się na poziomie 2.450 pkt. Jego przełamanie oznaczać będzie mocny sygnał kupna i zmianę trendu spadkowego na wzrostowy.

Wskaźnik logistyki przemysłu PMI za październik sugeruje, że polskiej gospodarce nie grozi żadne ostre wyhamowanie produkcji przemysłowej w IV kw. br., a ryzyko dla wzrostu w IV kw. wiąże się z czynnikami zewnętrznymi - sądzi JP Morgan.

Realny wzrost PKB w Polsce w średnim terminie może wynosić między 3 a 4 proc., a żeby w pełni wykorzystać potencjał wzrostu, rząd powinien przeprowadzić reformy strukturalne, takie jak dalsza konsolidacja fiskalna, kontynuacja prywatyzacji czy deregulacja rynku pracy - ocenia agencja ratingowa Standard and Poor's.

Analitycy Wood, w raporcie z 2 listopada, prognozują, że listopad może być trudny dla polskiego rynku akcji. Zwracają uwagę na trudną sytuację na rynkach światowych, brak napływu środków do funduszy i prawdopodobne zacieśnienie polityki fiskalnej.

Zdaniem analityków akcje TVN są nadal notowane z premią, dlatego w dalszym ciągu realne jest ryzyko spadku kursu spółki. Już w poniedziałek, po nieoficjalnych informacjach o szczegółach "strategicznego partnerstwa" z Grupą Canal+, papiery TVN traciły ponad 10 proc. W środę po oficjalnym komunikacie ITI, właściciela TVN, kurs spółki spada o niemal 6 proc.

Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2011 roku wyniósł 182,7 mln zł i okazał się 8 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 169,8 mln zł. Wynikom banku pomogły niższe od oczekiwanych rezerwy i zdaniem analityków akcje banku mogą w środę zyskiwać na wartości.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji spadają z powodu obaw, że referendum w Grecji pogorszy jeszcze kryzys zadłużenia w Europie i ograniczy wzrost gospodarczy - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na XII, rano czasu europejskiego na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku tanieje o 1,22 USD do 90,97 USD.

Cena ropy Brent w kontraktach na XII 2011 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 110,53-110,55 USD za baryłkę.

Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 1,83 mln baryłek, czyli o 0,5 proc., do 339,46 mln baryłek - poinformował w środę amerykański Departament Energii (DoE).

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną z powodu ocen, że ostatnie spadki notowań metalu były przesadzone. Do wzrostów cen przyczyniły się też informacje o spadku zapasów miedzi w Londynie do najniższego poziomu od 8 miesięcy - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 7.865 USD za tonę, po wzroście notowań o 1,8 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7925,50 USD/t.

(PAP)

pif/ asa/