POLIMEX-MOSTOSTAL
Polimex-Mostostal zakończył trzeci etap restrukturyzacji, w którym wierzyciele finansowi spółki podpisali umowy objęcia akcji serii R. Spełniły się również warunki zawieszające dotyczące emisji obligacji - poinformował Polimex w komunikacie.
W komunikacie podano, że wierzyciele finansowi spółki, będący stronami umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Polimeksu z grudnia 2012 roku, podpisali umowy objęcia łącznie 2.863.571.852 akcji serii R za łączną cenę emisyjną 501.125.074,10 zł. Wierzyciele skonwertowali na akcje spółki zobowiązania o wartości 501 mln zł.
Dodano, że dzięki zawarciu umowy o objęcie akcji serii R zostały spełnione wszelkie zdarzenia warunkujące opłacenie przez inwestorów nowych obligacji o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł.
W komunikacie prasowym Polimex sprecyzował, że 81,5 mln zł to wartość obligacji zamiennych na akcje, a 58,5 mln zł to wartość obligacji zwykłych. Agencja Rozwoju Przemysłu obejmie wszystkie obligacje zwykłe oraz obligacje zamienne na akcje o wartości 73 mln zł. Obligacje zamienne na akcje o wartości 8,5 mln zł obejmą inne instytucje finansowe.
Wiceminister Skarbu Państwa Rafał Baniak przypomniał, że zakończenie trzeciego etapu restrukturyzacji Polimeksu powinno pozytywnie przełożyć się na jego wyniki operacyjne.
"Dzięki zaangażowaniu ARP Polimex wychodzi na prostą. Zakończył restrukturyzację finansową, która z kolei daje początek do głębokich zmian na poziomie operacyjnym. Założenia do opracowywanego przez spółkę biznes planu przewidują, że w 2015 r. zacznie generować dodatnie wyniki na poziomie operacyjnym" - powiedział, cytowany w komunikacie, Baniak.
"Inwestycja ARP w Polimex ma charakter długoterminowy, ale daje możliwość osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu już w perspektywie średniookresowej" - dodał.
W ramach zakończenia trzeciego etapu restrukturyzacji Polimex powołał również dwie spółki segmentowe: Naftoremont-Naftobudowa i Polimex Energetyka.
"Pracownicy zatrudnieni obecnie w Polimeksie-Mostostalu w segmentach Petrochemia i Energetyka zostaną przeniesieni do nowych spółek. Obie spółki będą korzystały z Nowej Linii Gwarancyjnej, która wynosi 60 mln zł" - podał Polimex.
Spółka podała ponadto, że Naftoremont-Naftobudowa i Polimex Energetyka zostaną dokapitalizowane z części środków pozyskanych przez Polimex z emisji obligacji. Na ich dokapitalizowanie zostanie przeznaczone 80 mln zł.
POLWAX
Polwax przydzielił wszystkie 3.819.865 akcji w ramach oferty publicznej - podała spółka w komunikacie.
Do inwestorów instytucjonalnych trafiło 3.246.886 papierów, a do indywidualnych 572.979 akcji. Średnia stopa redukcji złożonych zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 57,86 proc.
Cena akcji oferowanych wyniosła 15 zł. Oferującym akcje był Dom Maklerski mBanku.
Pierwszy dzień notowania spółki na warszawskiej giełdzie planowany jest około 6 października.
Polwax to dawna spółka zależna Lotosu - Lotos Parafiny. Na początku 2012 roku nastąpił wykup menedżerski, w którym udział wzięli menadżerowie, inwestorzy pasywni i fundusz private equity. Nie jest znana kwota, po której spółka została odkupiona od Grupy Lotos.
Polwax jest producentem i dystrybutorem rafinowanych i odwanianych parafin oraz wosków parafinowych. Spółka ma zakład w Jaśle zajmujący się produkcją parafin oraz zakład w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie oprócz produkcji parafin realizowana jest również produkcja zniczy i świec.
