PZU może wyemitować dług podporządkowany pod przejęcia banków

"Mogą być różne sposoby finansowania. Jeden to - zgodnie z nowym prawem - emisja obligacji podporządkowanych. Po drugie pozycja kapitałowa PZU zmieni się pod nowymi regulacjami Solvency II. Trzecia sprawa jest taka, że chciałbym przyciągnąć inwestorów, którzy by mi dali jedną prostą rzecz - ja bym chciał, aby ten bank był bardzo profesjonalnie zarządzany i był w pewnym stopniu odgrodzony od tego, co się dzieje w PZU" - powiedział Klesyk w kuluarach debaty Instytutu Wolności.

"Mówimy o gigantycznych pieniądzach - 8 mld zł. Ja z definicji będę musiał i chciał 'doprosić' do tego jednego - dwóch partnerów, aby zrobić piąty, czy czwarty bank w Polsce" - podkreślił.

Prezes dodał, że PZU może zebrać premię za konsolidację rynku bankowego w Polsce.

PZU czeka obecnie na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącą zgody na przejęcie kontroli w Alior Banku.

"W Aliorze będziemy mieli kontrolę, ale będziemy musieli wydać dużo gotówki na inne banki. Podpisałem umowę z Aliorem, ale na razie nie przelałem im ani złotówki. Czekam na decyzję KNF, prospekt jest złożony" - powiedział prezes.

"Najpierw muszę znaleźć podmiot, kupić go, a potem mam 5-6 miesięcy, aby zapłacić" - powiedział Klesyk zapytany, czy do ewentualnej emisji długu mogłoby dojść jeszcze w tym roku.

PZU poinformowało pod koniec maja br., że zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,26% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 89,25 zł. PZU zapowiadało, że transakcja ma wyłącznie charakter finansowy, ale ubezpieczyciel chce być konsolidatorem rynku bankowego.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 30,2 mld zł na koniec 2014 r.

(ISBnews)