PZU nie rezygnuje z emisji długu podporządkowanego
Warszawa, 27.08.2014 (ISBnews) - PZU wspólnie z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) pracuje nad zmianami w prawie, dzięki którym zarówno PZU, jak i inni ubezpieczyciele mogliby przeprowadzać emisję długu podporządkowanego, poinformował członek zarządu Przemysław Dąbrowski.
"Pracujemy z KNF nad zmianą przepisów, aby to było możliwe do przeprowadzenia. W maju stopy były niskie i podjęliśmy decyzję o emisji długu senioralnego. Emisja doszła do skutku w lipcu, miała wartość 500 mln euro i uzyskaliśmy bardzo niską marżę 85 pkt bazowych. Jesteśmy dodatkowo zadowoleni, bo był to najniższy kupon w historii rynku obligacji korporacyjnych w naszym regionie "- powiedział Dąbrowski podczas konferencji prasowej.
Zaznaczył, że celem tej emisji było zbudowanie benchmarku i wykorzystanie dobrej sytuacji na rynku długu korporacyjnego w Europie
"Podczas tej emisji został przełamany pewien szablon, jeśli chodzi o polskie spółki. Ci, którzy objęli nasze papiery, to byli głównie inwestorzy branżowi, którzy inwestują w duże europejskie spółki ubezpieczeniowe" - podkreślił Dąbrowski.
"Obecnie inwestujemy też na rynku nieruchomości w Polsce i mając ok. 1,5 mld zł w funduszu sektora nieruchomości potrzebowaliśmy także kapitału w euro. Dlatego zdecydowaliśmy się wyemitować obligacje za 500 mln euro" - wyjaśnił.
Spółka zależna Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU)
- PZU Finance AB (publ) - wyemitowała 5-letnie obligacje imienne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500 mln euro na początku lipca. Wysokość kuponu została określona na 1,375% rocznie. Marża ponad mid-swap wyniosła 85 pb, a po uwzględnieniu dyskonta efektywna stopa odsetkowa wyniosła 1,499% w skali roku.
Skonsolidowane kapitały własne PZU wynosiły 11 917,3 mln zł na koniec czerwca 2014 r. Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) wyniosło 27,5% na koniec I półrocza. Aktywa razem Grupy PZU wyniosły 63,82 mld zł na koniec I poł. 2014 r. wobec 62,79 mld na koniec I poł. 2013 r.
(ISBnews)