Raiffeisen Polbank wyemituje 19 XI obligacje na kwotę 500 mln zł
Warszawa, 06.11.2014 (ISBnews) - Na 19 listopada 2014 roku zaplanowana została emisja obligacji na okaziciela serii A Raiffeisen Bank Polska w kwocie 500 mln zł, przygotowana zgodnie z wynikiem wstępnego przydziału z 5 listopada 2014 r., poinformował bank. Nadsubskrypcja sięgnęła prawie 30%.
Ostateczny termin wykupu obligacji upłynie 19 listopada 2017 r.
"Emisja obligacji korporacyjnych, dzięki której pozyskamy 500 mln zł, pozwoli nam na zdywersyfikowanie źródeł finansowania działalności banku. Cieszy nas też, że w trakcie budowania księgi popytu odnotowaliśmy aż 29-procentową nadsubskrypcję. Potwierdza to pozytywną percepcję banku wśród inwestorów" - powiedział prezes Raiffeisen Polbank Piotr Czarnecki, cytowany w komunikacie.
Dziś Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) poinformował, że objął 15% obligacji z oferty Raiffeisen Bank Polska o łącznej wartości 500 mln zł, oferowanej w ramach programu emisji obligacji o wartości 2 mld zł.
Raiffeisen podał, że emisja została przygotowana zgodnie z wynikiem wstępnego przydziału z 5 listopada 2014 r. W jej ramach emitowane będą trzyletnie korporacyjne obligacje niezabezpieczone, niepodporządkowane i denominowane w złotych.
"Oferta została przeprowadzona z wykorzystaniem wyjątku od obowiązku sporządzania i uzyskiwania zatwierdzenia prospektu emisyjnego, określonego w art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy o ofercie. W przyszłości bank zamierza wprowadzić obligacje do obrotu w ramach ASO Bond Spot" - czytamy także.
Decyzję o emisji obligacji serii A zarząd banku podjął 29 października 2014 roku, po zakończeniu spotkań z inwestorami, zaś 5 listopada, zarząd podjął uchwałę o przydziale obligacji.
Emisja obligacji na okaziciela serii A Raiffeisen Bank Polska jest pierwszą częścią programu emisji obligacji korporacyjnych banku na łączną kwotę 2 mld zł.
Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.
(ISBnews)