REDAN - Zawarcie umowy kredytowej i umów zabezpieczeń Redan SA i Top Secret Sp. z o.o. z HSBC Ban ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | REDAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej i umów zabezpieczeń Redan SA i Top Secret Sp. z o.o. z HSBC Bank Polska SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Redan SA informuje, że w dniu 19 grudnia 2014 roku Redan SA oraz Top Secret Sp. z o.o. (spółka zależna Redan SA, zwane dalej łącznie ?Kredytobiorcami?) otrzymały podpisaną umowę o kredyt importowy i limit akredytywowy (?Umowa Kredytowa?) oraz umowy o ustanowienie zabezpieczeń Umowy Kredytowej zawarte z HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (?Bank?). Umowa Kredytowa to limit na akredytywy dokumentowe na obsługę importowych transakcji zakupowych o wartości maksymalnej 7.000.000,00 USD (?Limit?) wraz z kredytem importowym na finansowanie akredytyw do maksymalnej kwoty 50% Limitu. Limit udostępniony został do dnia 6 maja 2016 roku jako ostatecznego terminu rozliczenia Umowy Kredytowej. Kredyt importowy oprocentowany jest stawką 1M lub 3M LIBOR plus marża w zależności od czasu jego wykorzystania. Zabezpieczenia Zabezpieczaniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytowej są: 1. sądowy zastaw rejestrowy na zapasach Redan SA o wartości 30.000.000,00 PLN wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej od ognia oraz innych zdarzeń losowych na kwotę nie niższą niż kwota Limitu; 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie towarów objętych akredytywami otwartymi w ramach Limitu, znajdujących się na statkach określonych w konosamentach wraz ze wskazaniem w polisie ubezpieczeniowej towarów w transporcie Banku jako ubezpieczonego; 3. przewłaszczenie na zabezpieczenie zapasów znajdujących się we wszystkich sklepach należących do Top Secret Sp. z o.o. o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej przewłaszczonego mienia w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę nie niższą niż kwota Limitu; 4. sądowy zastaw rejestrowy na prawach do znaku towarowego ?Top Secret? o wartości 10.500.000,00 USD; 5. sądowy zastaw rejestrowy na prawach do znaku towarowego ?Troll? o wartości 10.500.000,00 USD; 6. sądowy zastaw rejestrowy na prawach do znaku towarowego Drywash? o wartości 10.500.000,00 USD; 7. cesja wierzytelności z umowy Top Secret
sp. z o.o. z POLCARD o rozliczanie płatności kartami kredytowymi; 8. zastaw finansowy i zastaw rejestrowy na prawach do środków pieniężnych na rachunku bankowym prowadzonym przez HSBC, na który są wpłacane utargi ze sklepów (?Rachunek Cash Collection?) do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 10.500.000,00 USD; 9. oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Kredytobiorców na rzecz Banku w trybie art. 96 i 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe; Dodatkowe postanowienia Umowy Kredytowej Na podstawie zawartych Umów Kredytowych: 1. Kredytobiorcy solidarnie odpowiadają za dług wynikający z Umowy Kredytowej; 2. Limit zostanie uruchomiony w dwóch etapach: a) do kwoty 4.000.000,00 USD po ustanowieniu zabezpieczeń opisanych powyżej; b) podwyższenie Limitu do pełnej kwoty 7.000.000,00 USD nastąpi po przekazaniu przez Kredytobiorców Bankowi wyliczonych i zgodnych z zapisami Umowy Kredytowej wskaźników dotyczących sprawozdania skonsolidowanego Grupy Redan za 2014 r.; 3. Kredytobiorcy będą dokonywać
za pośrednictwem Banku rozliczeń transakcji handlowych i działalności operacyjnej, jak również transakcji skarbowych (w szczególności transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe) w wysokościach przynajmniej proporcjonalnych do udziału Limitu w całości udzielonych Kredytobiorcom kredytów bankowych; 4. relacja Net Debt/EBITDA (liczona na bazie kwartalnej w oparciu o dane skonsolidowane Grupy Redan z 12 poprzedzających miesięcy) będzie na poziomie nie wyższym niż 2; 5. Kredytobiorcy nie będą zaciągać nowych zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych oraz poręczeń w stosunku do podmiotów należących do Grupy; 6. wypowiedzenie umowy Rachunku Cash Collection oraz/lub zamknięcie Rachunku Cash Collection będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy Kredytowej z jednoczesnym prawem Banku do zablokowania pozostałych środków na Rachunku Cash Collection i przeznaczeniem ich na zapłatę zadłużenia Kredytobiorców; 7. Kredytobiorcy bez uprzedniej pisemnej zgody Banku nie będą udzielać nowych pożyczek, gwarancji i poręczeń w
kwocie powyżej 1.000.000,00 PLN podmiotom należącym do Grupy Redan; 8. Kredytobiorcy w przeciągu 90 dni od podpisania Umowy Kredytowej dokonają wpisów zastawów rejestrowych stanowiących zabezpieczenia; 9. umowa pożyczki udzielonej przez Adesso SA (spółkę zależną Redan SA) w wysokości 6.160.044,00 PLN została podporządkowana Umowie Kredytowej. Poza tym Umowa Kredytowa oraz umowy o ustanowienie zabezpieczeń zawierają typowe postanowienia dla tego typu umów. Umowa Kredytowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość przyznanego przez HSBC Bank Polska S.A. Limitu wynosi 7 mln USD, co przekracza 10% kapitałów własnych Redan SA. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REDAN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REDAN | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 94-250 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żniwna | | 10/14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 042 617-71-21 617 71 23 | | 042 612-17 70 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | redan@redan.com.pl | | www.redan.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 725-10-17-332 | | 471127885 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ