SCO-PAK S.A. - Emisja obligacji serii F (27/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SCO-PAK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii F | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki SCO-PAK S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2013 r. podjął uchwałę nr 24/2013 w sprawie emisji nie więcej niż 20.000 obligacji serii F na okaziciela, o numerach od 000001 do numeru nie wyższego niż 20000, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.000.000,00 złotych. Cel Emisji Obligacji został określony, w taki sposób że środki pozyskane z emisji obligacji będą wykorzystane na środki obrotowe. Obligacje będą obligacjami dwuletnimi. Obligacje będą obligacjami odsetkowymi. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Cena Emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych. Dla obligacji serii F będzie ustalone zabezpieczenie poprzez ustanowienie zabezpieczenie na należących do Emitenta urządzeniach elektrociepłowni ? kotłowni i instalacji rurociągowych po modernizacji oraz urządzeniach oczyszczalni ścieków fabryki papieru w Orchówku. W związku z przewidywanym zabezpieczeniem
Emitent wykonał wyceny przedmiotów zabezpieczenia przez rzeczoznawców majątkowych: - urządzeniach elektrociepłowni ? kotłowni i instalacji rurociągowych po modernizacji w kwocie 25.100,0 tys. zł oraz urządzeniach oczyszczalni ścieków fabryki papieru w Orchówku w kwocie 5.030 tys. zł. Według ostatnich publikowanych danych finansowych, tj. na dzień 31 marca 2013 roku Spółka, oprócz bieżących zobowiązań handlowych, posiada zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu emisji obligacji w kwocie 44,3 mln zł (wraz z naliczonymi odsetkami) z terminem wykupu na czerwiec, lipiec i sierpień 2013r. Drugą pozycją zobowiązań są zobowiązania długoterminowe z tytułu zawartych umów leasingowych w kwocie 9,2 mln zł Dotyczą one głównie leasingu nieruchomości, której termin zakończenia umowy przypada na listopad 2021 r. Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązaniem o charakterze pożyczkowym są dwie zawarte umowy faktoringowe, których zaangażowanie na koniec I kwartału roku wynosi 3,3 mln zł. Spółka
jednocześnie informuje, iż w związku z emisją obligacji serii E, która doszła do skutku w dniu 25 lipca 2013 roku spłacone zostały obligacje serii A, C i D. W związku z dojściem do skutku emisji obligacji serii E, zobowiązania z tytułu emisji obligacji uległy zmianie i na moment sporządzania niniejszego raportu wynoszą 56,8 mln zł (wraz z naliczonymi odsetkami). W okresie do całkowitego wykupu Obligacji zobowiązania powinny kształtować się na podobnym poziomie z uwzględnieniem dodatkowych zobowiązań wynikających z emisji Obligacji. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie. Obligacje serii E będą mogły być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emisja Obligacji nastąpi w sposób określony w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach poprzez
skierowanie propozycji nabycia Obligacji do maksymalnie 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania nabycia obligacji ani publicznej oferty w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przydział Obligacji nastąpi zgodnie z art. 12 ust 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.). Podstawa prawna: § 17 w związku z §5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SCO-PAK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-383 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Prosta | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 82 565 40 17 | | +48 82 565 47 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 563-15-88-270 | | 110150964 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ