20.09. Warszawa (PAP) - Skarb Państwa sprzeda akcje Krajowej Spółki Cukrowej osobom uprawnionym po 1,60 zł za każdą - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Skarb Państwa oferuje osobom uprawnionym 777.781.217 akcji, stanowiących blisko 79 proc. kapitału zakładowego KSC. Osobami uprawnionymi są pracownicy spółki i plantatorzy buraków cukrowych związani ze spółką umowami kontraktacji (łącznie ok. 18 tys. osób).
Oferta publiczna została podzielona na dwie transze: preferencyjną, w której znajduje się 313.045.608 akcji oraz standardową z 464.735.609 akcjami.
Zapłata za akcje, w obu transzach, może być dokonywana w ratach przez 7 lat. Wyróżnikiem transzy preferencyjnej jest natomiast możliwość zaciągnięcia przez osoby uprawnione pożyczki, której udziela sama spółka. Udzielone wsparcie finansowe ma pozwolić sfinansować pierwszą ratę, czyli 20 proc. ceny za pakiet akcji. Spłata pożyczki powinna nastąpić nie później niż rok od zapłacenia ostatniej raty za akcje.
Liderem Konsorcjum w ofercie akcji KSC jest Bank Zachodni WBK, a funkcję oferującego pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
KSC jest największym producentem i sprzedawcą cukru w Polsce (niemal 40-proc. udział w rynku). Funkcjonuje jako koncern, w którego skład wchodzi 7 cukrowni zlokalizowanych w 5 województwach. Cukrownie te przerabiają rocznie ok. 4 mln ton buraków, dostarczanych przez ok. 17 tys. plantatorów, gospodarujących na 78 tys. hektarów.
Głównym produktem wytwarzanym przez spółkę jest cukier biały, sprzedawany głównie dwóm grupom odbiorców. Pierwszą są polscy i zagraniczni odbiorcy. Do drugiej grupy należą klienci detaliczni - Spółka jest właścicielem jednej z najlepiej rozpoznawalnych marek cukru na rynku detalicznym "Polski Cukier".
W ramach grupy kapitałowej KSC produkuje i sprzedaje również m.in. melas, cukierki, wysłodki buraczane oraz energię elektryczną i cieplną.
Strategia spółki zakłada utrzymanie pozycji lidera w kraju i wzmocnienie pozycji rynkowej w regionie Europy Centralnej. Realizując ten cel KSC przejęła na początku 2011 roku cukrownię w Mołdawii.
W ostatnim roku obrotowym (2009/2010) przychody wyniosły ponad 1,5 mld zł, zysk operacyjny ok. 255 mln zł, a zysk netto 188 mln zł, co pozwoliło na wypłacenie akcjonariuszom dywidendy w wysokości 89 mln zł.
Po I półroczu 2010/2011 przychody spółki wyniosły 963,4 mln zł, zysk operacyjny 187,6 mln zł, a zysk netto 141,2 mln zł. (PAP)
pr/ ana/