SKARBIEC HOLDING S.A. - Informacja o zakończeniu oferty publicznej SKARBIEC HOLDING S.A. (5/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKARBIEC HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zakończeniu oferty publicznej SKARBIEC HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Skarbiec Holding S.A. (?Spółka?) przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji zwykłych serii A Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł (?Akcje Oferowane?): 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidulanych rozpoczęło się w dniu 27 października 2014 r. i zakończyło w dniu 3 listopada 2014 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych rozpoczęło się w dniu 5 listopada 2014 r. i zakończyło w dniu 7 listopada 2014 r. 2) data przydziału papierów wartościowych: Przydział Akcji Oferowanych nastąpił w dniu 7 listopada 2014 r. 3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Przedmiotem oferty publicznej było 1 364 335 Akcji Oferowanych. 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Stopa redukcji w Transzy Inwestorów
Indywidualnych wyniosła ok. 58,1%, zaś w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie dokonano redukcji zapisów. 5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: W Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na 325 614 Akcji Oferowanych, zaś w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy na 1 227 902 Akcji Oferowanych; 6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielonych zostało 136 433 Akcji Oferowanych, natomiast w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 1 227 902 Akcji Oferowanych. 7) cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Cena Akcji Oferowanych wyniosła 32,50 zł za jedną akcję. 8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: W Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy złożyło 1 210 inwestorów, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 15 inwestorów. 9)
liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W Transzy Inwestorów Indywidualnych akcje przydzielono 1 210 inwestorom, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 15 inwestorom. 10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): W ramach przeprowadzanej Oferty i ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na GPW nie zostały zawarte umowy o subemisje. 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Łączna wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 44 340 887,50 zł. 12) łączne określenie
wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu SKARBIEC HOLDING S.A. nie posiada informacji o ostatecznych kosztach przeprowadzonej Oferty. Niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotów zaangażowanych w ofertę i zaakceptowaniu przez SKARBIEC HOLDING S.A. wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty przesłany zostanie do publicznej wiadomości osobny raport bieżący zawierający podsumowanie kosztów Oferty. 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Na dzień
sporządzenia niniejszego raportu SKARBIEC HOLDING S.A. nie posiada informacji o ostatecznych kosztach przeprowadzonej Oferty. Niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotów zaangażowanych w ofertę i zaakceptowaniu przez SKARBIEC HOLDING S.A. wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty przesłany zostanie do publicznej wiadomości osobny raport bieżący zawierający podsumowanie kosztów Oferty. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKARBIEC HOLDING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-697 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | NOWOGRODZKA | | 47A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 521 31 99 | | +48 22 521 31 00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kontakt@skarbiecholding.pl | | www.skarbiecholding.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 701-01-31-150 | | 141318276 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ