SUWARY - Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji serii C (17/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SUWARY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji serii C | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SUWARY S.A. (Spółka)
informuje, że doszła do skutku emisja 419.550 akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda, przeprowadzona w drodze oferty prywatnej na podstawie:1/ Uchwały nr 4i 5 z dnia 15 lutego 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki.2/ Uchwały Nr 9 z dnia 24 marca 2011 r. Zarządu spółki pod firmą "SUWARY" Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 7a Statutu (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz (iii) zmiany statutu Spółkioraz3/ Uchwały nr 9/2011 z dnia 25 marca 2011 r. Rady Nadzorczej spółki pod firmą SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach
w sprawie wyrażenia zgody na : (i) określenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii C emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 9 z dnia 24 marca 2011 r. oraz (ii) pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru ww. akcji.Równolegle z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C przeprowadzany jest proces podziału akcji w proporcji 1:5 (split). Na dzień sporządzenia raportu akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mają wartość nominalną 10,00 zł i są notowane po cenie sprzed splitu. Z kolei inwestorzy objęli akcje serii C po dokonaniu rejestracji w sądzie rejestrowym zmiany wartości nominalnej akcji z 10,00 zł na 2,00 zł każda. Zarząd KDPW w dniu 18 kwietnia 2011 podjął uchwałę w przedmiocie zmiany wartości nominalnej akcji Suwary S.A. o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2011 z dnia 18.04.2011.W związku z powyższym Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:1. Akcje serii C emitowane były
w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego.2. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.3. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:data rozpoczęcia subskrypcji - 30 marca 2011 r.data zakończenia subskrypcji - 6 kwietnia 2011 r.4. Data przydziału akcji:Spółka informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia ostatniej z umów objęcia akcji, co miało miejsce w dniu 6 kwietnia 2011 r.5. Liczba akcji objętych subskrypcją:419.550 akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda.6. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w
przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.7. Liczba akcji, które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji:W ramach subskrypcji zaoferowano 419.550 akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda.Emisja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.8. Liczba akcji, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji:W ramach subskrypcji objęto 419.550 akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda.Emisja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.9. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:16,10 (szesnaście 10/100) złotych za jedną akcję o wartości nominalnej 2,00 zł każda.Inwestorzy nabyli akcje o wartości nominalnej 2,00 zł, czyli akcje po podziale
akcji w proporcji 1:5 (splicie). Cena akcji jaką zapłaciliby przed splitem wyniosłaby 80,50 zł.10. Liczba podmiotów, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej:W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano akcje serii C 12 podmiotom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.11. Liczba podmiotów, które objęły akcje serii C:Subskrypcja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.Umowy objęcia akcji serii C zawarło łącznie 12 podmiotów.W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.12. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):Spółka nie zawarła umowy o subemisję.13. Wartość
przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby oferowanych akcji serii C i ceny emisyjnej jednej akcji):6.754.755,00 zł14. Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 189 823,93 zł z czego:a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty?175 868,88 złb) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa?0,00 zł,d) koszty promocji oferty - 0,00 złe) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 13 955,05 zł.Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą, bardziej precyzyjne dane zostaną przedstawione w raporcie okresowym za I półrocze 2011 roku.Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 2b ustawy o rachunkowości rozliczenie kosztów emisji akcji serii C w
księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy, a pozostała ich część obciąży koszty finansowe.15. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii C objętą subskrypcją:Według stanu kosztów na dzień 14 kwietnia 2011 r. średni koszt przeprowadzenia emisji akcji C przypadający na jedną akcję serii C objętą subskrypcją wynosi 0,45 zł.Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz.259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SUWARY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SUWARY | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 95-200 | | Pabianice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Piotra Skargi | | 45/47 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 225 22 49 | | 042 214 53 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@suwary.com.pl | | www.suwary.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 731-10-07-350 | | 471121807 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ