Synthos wyemitował obligacje senior notes o wartości 350 mln euro
Warszawa, 01.10.2014 (ISBnews) - Spółka zalezna Syynthosa - Synthos Finance AB (publ) - wyemitowała obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro, podała spółka. Obligacje zostały dopuszczone do notowań na rynku oficjalnych notowań Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz do obrotu na rynku Global Exchange Market.
Zobowiązania Synthos Finance AB (publ) wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez Emitenta solidarnie z jego spółkami zależnymi: Synthos Dwory 7 sp. z o.o. sp. j., Synthos Kralupy a.s., Tamero Invest s.r.o. oraz Synthos PBR s.r.o. (razem z Synthos, jako gwaranci).
"Jednocześnie, w celu przekazania środków z emisji obligacji, zarząd emitenta podjął uchwałę dnia 30 września 2014 r. w sprawie emisji obligacji wewnątrzgrupowych, które zostały objęte przez Synthos Finance AB (publ) i które stanowią niezabezpieczone obligacje imienne wyemitowane na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Wartość nominalna obligacji wewnątrzgrupowych wynosi 350.000.000 euro i odpowiada wartości nominalnej obligacji. Łączna cena emisyjna obligacji wewnątrzgrupowych to 344.001.000 euro" - czytamy dalej.
Środki pozyskane z emisji obligacji wewnątrzgrupowych zostaną przeznaczone na spłatę obecnego zadłużenia grupy, pokrycie kosztów emisji obligacji oraz ogólne cele korporacyjne grupy, podano także.
W ub. tygodniu Synthos ustalił warunki emisji obligacji typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro. Jak zapowiadano, środki wykorzystane zostaną w istotnej części na spłatę obecnego zadłużenia grupy w wysokości 258,6 mln euro.
Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych, siódmym na świecie producentem kauczuków różnorakich oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania.
(ISBnews)
