Synthos wyemituje obligacje o wart. nom. 350 mln euro, głównie na refinansowanie
Warszawa, 25.09.2014 (ISBnews) - Synthos ustalił warunki emisji obligacji typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro, które zostaną wyemitowane przez Synthos Finance AB (publ), spółkę w 100% zależną, podano w komunikacie. Środki wykorzystane zostaną w istotnej części na spłatę obecnego zadłużenia grupy w wysokości 258,6 mln euro.
"Obligacje będą posiadać stałe oprocentowanie w wysokości 4.000% w skali roku, z odsetkami płatnymi w okresach półrocznych (w dniach 30 marca oraz 30 września), pierwsza wypłata odsetek nastąpi w dniu 30 marca 2015 r., natomiast ich terminem zapadalności będzie 30 września 2021 r. Obligacje zostaną wyemitowane po cenie równej 100% wartości nominalnej za łączną kwotę 350.000.000 euro" - czytamy w komunikacie.
Obligacje będą stanowiły uprzywilejowane (senior) zobowiązanie i w kategorii spłaty będą traktowane na równi z istniejącym i przyszłym niezabezpieczonym uprzywilejowanym (senior) zadłużeniem. Papiery te będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych oraz będą gwarantowane solidarnie przez emitenta oraz jego spółki zależne: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j., Synthos Kralupy a.s., Tamero Invest s.r.o. oraz Synthos PBR s.r.o., podano również.
"Spodziewana data emisji obligacji (closing date) to 30 września 2014 r. Grupa Synthos przeznaczy środki (?) na spłatę obecnego zadłużenia grupy w wysokości 258,6 mln euro, pokrycie kosztów emisji obligacji oraz na ogólne cele korporacyjne emitenta oraz pozostałych gwarantów" - czytamy dalej.
W związku z ustaleniem warunków emitent zawarł umowę objęcia obligacji (ang. purchase agreement) z BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Banco Santander, S.A., ING Bank N.V., London Branch, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski i UniCredit Bank AG jako pierwotnymi nabywcami obligacji. Według komunikatu, zaoferują oni następnie obligacje w drodze oferty prywatnej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych.
Standard & Poor's Rating Services przyznało rating BB w odniesieniu do planowanej niezabezpieczonej emisji obligacji typu senior notes które będą wyemitowane przez Synthos Finance AB.
W ub. tygodniu spółka podała, że Standard & Poor's przyznał Synthosowi rating na poziomie BB z perspektywą stabilną, a Moody's Investors Service przyznała spółce rating na poziomie Ba2 z perspektywą stabilną.
Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych, siódmym na świecie producentem kauczuków różnorakich oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania.
(ISBnews)