Tamborski: MSP liczy na debiut Energi na GPW do czerwca
Resort skarbu liczy, że oferta publiczna Energi zostanie przeprowadzona do końca czerwca br. i obejmie do 50 proc. akcji spółki. Potem spółka ma pozyskać inwestora branżowego, najlepiej z aktywami w Polsce - poinformował PAP wiceminister skarbu Paweł Tamborski.
- Zakładamy, że do końca czerwca zamkniemy transakcję i sprzedamy pakiet mniejszościowy, do 50 proc. - powiedział PAP Tamborski. - Rozważamy emisję nowych akcji przez Energę - dodał.
W połowie listopada 2012 roku zarząd Energi informował, że spółka nie wyklucza emisji nowych akcji w związku z planowaną ofertą publiczną w 2013 r., jednak proces inwestycyjny może być realizowany bez podwyższenia kapitału.
Wiceminister skarbu poinformował, że przed rozpoczęciem IPO Energa może wypłacić Skarbowi Państwa dywidendę. - Rozważamy wypłatę dywidendy przez Energę przed IPO tak, aby nie sprzedawać gotówki - powiedział.
Na koniec trzeciego kwartału grupa miała 1,575 mld zł środków pieniężnych. Zadłużenie finansowe wyniosło 2,92 mld zł.
Tamborski poinformował też, że w drugim etapie Skarb Państwa chce pozyskać dla Energi inwestora branżowego. W planie prywatyzacji jest zapis, że do końca 2013 roku Skarb Państwa chce wyjść całkowicie z akcjonariatu gdańskiej spółki.
- Nasze preferencje zmierzają w kierunku podmiotu, który już ma aktywa na rynku polskim - powiedział.
Tamborski poinformował ponadto, że resort do końca stycznia chce wybrać doradców przy planowanej na pierwsze półrocze 2013 roku ofercie publicznej Energi. Termin składania ofert na doradztwo przez banki inwestycyjne upływa 18 stycznia. Wcześniej resort skarbu przyjmował też oferty od doradców prawnych.
- Do końca stycznia chcemy wybrać konsorcjum banków przy ofercie publicznej Energi. Najpierw wyselekcjonowani doradcy pomogą ustalić strukturę transakcji, która będzie uwzględniała atrakcyjność spółki skoncentrowanej na segmencie dystrybucji, co odróżnia ją od innych podmiotów z branży - powiedział PAP Tamborski. - Potem banki pomogą przy samej sprzedaży akcji - dodał.
MSP zakłada, że oferta publiczna akcji Energi skierowana będzie do inwestorów w kraju i za granicą, w tym w USA. Ofercie sprzedaży akcji przez Skarb Państwa może towarzyszyć emisja nowych akcji.
Grupa Energa zajmuje się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni kraju. Eksploatuje około 190 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 24 TWh energii rocznie.
Zgodnie ze zaktualizowanymi założeniami strategii do 2020 roku grupa Energa zamierza inwestować około 3 mld zł rocznie w sieci dystrybucyjne, budowę elektrowni gazowych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych Energa przeznaczy około 12,5 mld zł, czyli połowę nakładów przewidzianych w tym okresie na inwestycje.
Grupa Energa wypracowała po trzech kwartałach 2012 roku 662 mln zł zysku netto (spadek o 13,4 proc. rdr) oraz 1,467 mld zł zysku EBITDA, co oznacza wzrost o 4,5 proc. rdr. Przychody wzrosły o 10 proc. rdr do 8,26 mld zł.
Po trzech kwartałach 2012 roku produkcja energii brutto wyniosła w grupie 3,2 TWh, w tym 1 TWh z OZE. Wytwarzanie ciepła wyniosło 2.819 TJ. Sprzedaż energii odbiorcom finalnym wyniosła 14,5 TWh, a dystrybucja 14,9 TWh.
