Tauron sfinalizował kupno GZE, dług netto do EBITDA spółki wzrósł do 1,0x (aktl.)

dochodzą szczegóły z konferencji prasowej #

13.12. Warszawa (PAP) - Tauron sfinalizował kupno Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego (GZE) od Vattenfalla, finansując transakcję z emisji obligacji w wysokości 3,3 mld zł i środkami własnymi w kwocie ponad 320 mln zł - podał Tauron w komunikacie. Przedstawiciele spółki poinformowali na wtorkowej konferencji, że po emisji obligacji wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA wzrósł do 1,0x, a szacowany koszt finansowy w 2012 roku wyniesie 220 mln zł.

Całkowita wartość transakcji wynosi 4.625.954.624 zł, przy czym kwota 3,62 mld zł została zapłacona w dniu dokonania transakcji, zaś kwota 1 mld zł stanowi dług Vattenfalla wobec GZE i jej spółek zależnych przejęty przez Tauron w ramach transakcji.

Wartość ewidencyjna nabytych akcji w księgach rachunkowych Tauron wynosi 4.625.954.624 zł.

"Szacujemy na podstawie wyników GZE za 11 miesięcy i prognoz na grudzień, że wpływ transakcji na nasze wyniki w tym roku wyniesie 9 mln zł na poziomie EBIT i 15 mln zł na poziomie EBITDA" - powiedział na konferencji Krzysztof Zawadzki, wiceprezes Tauronu.

Nabycie GZE zostało sfinansowane przez Tauron w kwocie 323,5 mln zł ze środków własnych oraz w kwocie 3,3 mld zł ze środków pochodzących z emisji obligacji dokonanej w poniedziałek, 12 grudnia.

"Wskaźnik długu netto do EBITDA wzrósł do 1,0x z 0,2x wcześniej. Szacujemy koszt finansowy związany z emisją obligacji w 2012 roku na 220 mln zł" - powiedział Zawadzki.

Tauron przypomniał, że akwizycja GZE wpłynie pozytywnie na profil biznesowy spółki poprzez wzmocnienie wiodącej pozycji w segmencie dystrybucji energii elektrycznej oraz poprzez osiągnięcie pozycji lidera w segmencie detalicznym pod względem liczby odbiorców końcowych. Dodatkowo zidentyfikowano synergie w dystrybucji, sprzedaży, OZE, a także w zakresie obsługi klienta, finansowania działalności i w pozostałych obszarach, polegające m.in. na wymianie know-how w zakresie IT, wykorzystaniu istniejącej infrastruktury oraz ekonomii skali w zakresie zakupów usług zewnętrznych.

Zidentyfikowane synergie związane z nabyciem aktywów GZE w latach 2012-2016 Tauron szacuje na kwotę 150 mln zł.

"Szacujemy średnioroczne synergie w latach 2012-16 na 30 mln zł, z czego 6 mln zł w dystrybucji, 17 mln zł w segmencie sprzedaży i 7 mln zł w obsłudze klienta" - powiedział wiceprezes Zawadzki.

Dodatkowe synergie tzw. referencyjne występujące w tego typu transakcjach oszacowane przez doradcę w procesie due diligence, w całym okresie 2012-2016 wynoszą ok. 254 mln zł.

Prezes Tauronu, Dariusz Lubera, poinformował, że planowane jest włączenie aktywów GZE do grupy.

"Nie będziemy utrzymywać dwóch podmiotów, czeka nas integracja. Musimy wybrać optymalny wariant" - powiedział prezes.

W ramach transakcji Tauron przejął bezpośrednią kontrolę nad Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym oraz pośrednią nad spółkami zależnymi GZE: Vattenfall Distribution Poland, Vattenfall Generation Poland, Vattenfall Sales Poland, Vattenfall Network Services Poland, Vattenfall Wolin-North oraz Vattenfall Business Services Poland.(PAP)

pel/ ana/