Tesgas w ciągu 12 miesięcy może wydać na akwizycje 10-20 mln zł z emisji

10.06. Warszawa (PAP) - Notowany na rynku NewConnect Tesgas planuje w ciągu 12 miesięcy kolejne akwizycje, na co zamierza przeznaczyć 10-20 mln zł z emisji akcji serii E. Spółka...

10.06. Warszawa (PAP) - Notowany na rynku NewConnect Tesgas planuje w ciągu 12 miesięcy kolejne akwizycje, na co zamierza przeznaczyć 10-20 mln zł z emisji akcji serii E. Spółka szacuje, że jej pierwsze notowanie na rynku głównym GPW nastąpi w połowie lipca - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki.

"Nie wykluczamy kolejnych akwizycji, rozpoznajemy rynek. Jest kilka firm w zasięgu naszego zainteresowania, ale na razie nie prowadzimy zaawansowanych rozmów" - powiedział prezes spółki Włodzimierz Kocik.

"Na nowe akwizycje daliśmy sobie czas 12 miesięcy" - dodał.

Jego zdaniem, spółka może poszukiwać firm do przejęcia zarówno w segmencie wykonawstwa, jak i eksploatacji. To, jaka spółkę przejmie, będzie zależało m.in. od portfela zleceń Tesgasu.

Oferta publiczna Tesgasu obejmuje 4,3 mln akcji, w tym 4 mln emitowanych akcji serii E oraz 300 tys. akcji serii B, sprzedawanych przez jednego z głównych akcjonariuszy - Marzennę Kocik.

Spółka wstępnie zakłada, że z emisji pozyska 45-60 mln zł.

Głównym celem emisji jest przejęcie 80 proc. udziałów Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Ćwiertnia, firmy działającej w obszarze generalnego wykonawstwa, a także wykonującej instalacje mechaniczne i elektryczne. Tesgas liczy, że dzięki temu będzie mógł ubiegać się o status podwykonawcy pierwszego stopnia dla generalnych wykonawców największych obiektów.

Na przejęcie PI Ćwiertnia spółka zamierza przeznaczyć z emisji 30 mln zł. Kolejne 10-20 mln pochłoną akwizycje, a 5-10 mln zł zostanie przeznaczone na kapitał obrotowy.

Harmonogram oferty przewiduje, że informacja o przedziale cenowym zostanie podana 22 czerwca. W dniach 22-24 czerwca odbędzie się budowa księgi popytu, po której, 25 czerwca, zostanie podana cena emisyjna i cena sprzedaży oraz liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Wstępnie spółka zakłada, że w transzy instytucjonalnej zaoferuje 3,65 mln akcji, a w transzy indywidualnej 650 tys. akcji.

Zapisy na akcje, w obu transzach, odbędą się od 25 do 30 czerwca. Zamknięcie oferty i przydział akcji planowany jest na 1 lipca.

Natomiast pierwsze notowanie akcji Tesgasu na rynku głównym GPW nastąpi, według szacunków firmy, w połowie lipca.

Tesgas prognozuje, że w 2010 roku osiągnie 154,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, 18,9 mln zł EBIT, 18,7 mln zł zysku brutto i 14,3 mln zł zysku netto. Prognoza zakłada konsolidację wyników PI Ćwiertnia od 1 lipca.

Spółka nie podała prognoz na 2010 rok dla spółki Tesgas. Zdaniem Marcina Szrejtera, dyrektora ds finansowych Tesgasu, wyniki te nie będą gorsze niż w 2009 roku, zarówno pod względem przychodów, jak i zysku netto.

W 2009 roku spółka osiągnęła 91 mln zł jednostkowych przychodów, 10 mln zł EBIT, 9,2 mln zł zysku brutto i 7,3 mln zł zysku netto.

Obecnie, w skład grupy, prócz spółki Tesgas, wchodzą: Stal Warsztat oraz Segus. (PAP)

pam/ ana/

Źródło artykułu:
Wybrane dla Ciebie
O tych pracowników biją się firmy. Płacą 30 tys. zł miesięcznie
O tych pracowników biją się firmy. Płacą 30 tys. zł miesięcznie
Ikea uruchamia cyfrowy second hand. Oto co można kupić za 10 zł
Ikea uruchamia cyfrowy second hand. Oto co można kupić za 10 zł
Ten sklep znał każdy Polak. Sieć z elektroniką znika z Europy
Ten sklep znał każdy Polak. Sieć z elektroniką znika z Europy
"Powstała moda na te znicze". Ludzie wydają po kilkaset złotych
"Powstała moda na te znicze". Ludzie wydają po kilkaset złotych
Uwaga przy jesiennych porządkach. Kary mogą sięgać 5 tys. zł
Uwaga przy jesiennych porządkach. Kary mogą sięgać 5 tys. zł
Najnowsza atrakcja w turystycznym raju Polaków. Znamy ceny biletów
Najnowsza atrakcja w turystycznym raju Polaków. Znamy ceny biletów
To on wygrał Konkurs Chopinowski. Taką nagrodę zgarnął
To on wygrał Konkurs Chopinowski. Taką nagrodę zgarnął
To oni podbijają polski rynek pracy. Zastępują Ukraińców
To oni podbijają polski rynek pracy. Zastępują Ukraińców
To koniec rodzinnej piekarni. Działali na rynku ponad 40 lat
To koniec rodzinnej piekarni. Działali na rynku ponad 40 lat
Trwa demontaż na Mazurach. Zmiany od nowego miesiąca
Trwa demontaż na Mazurach. Zmiany od nowego miesiąca
Kasjerka ofiarą mobbingu. Jest wyrok. Biedronka ma zapłacić 30 tys. zł
Kasjerka ofiarą mobbingu. Jest wyrok. Biedronka ma zapłacić 30 tys. zł
Przekręt na sześć cyfr w fabryce mięsa. Dyrektor usłyszał wyrok
Przekręt na sześć cyfr w fabryce mięsa. Dyrektor usłyszał wyrok