TPH - Zakończenie subskrypcji akcji serii E (26/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 26 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości poniższe informacje dotyczące zakończenia subskrypcji otwartej akcji serii E Spółki, prowadzonej w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 17 września 2013 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 13 marca 2014 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 3 czerwca 2014 roku. 2. Data przydziału akcji: 5 czerwca 2014 roku. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 2.216.102 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: W Transzy Inwestorów Małych (Indywidualnych) nie dokonano redukcji. W Transzy Inwestorów Dużych (Instytucjonalnych) nie dokonano redukcji. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Łącznie złożono zapisy na 2.216.102 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy
sto dwie) akcje. W Transzy Inwestorów Dużych (Instytucjonalnych) dokonano zapisów na 1.465.000 akcji serii E. W Transzy Inwestorów Małych (Indywidualnych) dokonano zapisów 751.102 akcji serii E. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Łącznie przydzielono 2.216.102 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto dwie) akcje. W Transzy Inwestorów Dużych (Instytucjonalnych) dokonano przydziału 1.465.000 akcji serii E. W Transzy Inwestorów Małych (Indywidualnych) dokonano przydziału 751.102 akcji serii E. 7. Cena, po której papiery wartościowe były obejmowane: Akcje zwykłe na okaziciela serii E obejmowane były po cenie emisyjnej równej 2,15 zł (słownie: dwa złote i piętnaście groszy) za jedną akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy na akcje złożyło 5 podmiotów. W Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy na akcje złożyło 216 osób. 9. Liczba osób, którym przydzielono
papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcje przydzielono 5 podmiotom. W Transzy Inwestorów Indywidualnych akcje przydzielono 216 osobom. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta). Akcje zwykłe na okaziciela serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość subskrypcji wyniosła 4.764.619,30 zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewiętnaście złotych i trzydzieści groszy). 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały
zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów. Łączne koszty przedmiotowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E wyniosły 584.493,71 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt jeden groszy), przy czym na wskazaną kwotę składają się koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty (np. akt notarialny, odpowiednie opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych) ? 184.703,20 zł; b) wynagrodzenia subemitentów ? nie wystąpiły; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 326.013,01 zł; d) promocji oferty ? 73.777,50 zł; Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, rozliczenie kosztów emisji akcji w księgach Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie wartości dotychczasowego kapitału zapasowego. Koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym jako koszty wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego,
czyli zmniejszenia kapitału zapasowego. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia przedmiotowej subskrypcji przypadający na jedną akcję zwykłą na okaziciela serii E wynosi 0,26 zł Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ