Ukraiński ViOil planuje przeprowadzić ofertę akcji i debiut na GPW
20.06. Warszawa (PAP) - ViOil Holding, ukraiński producent oleju słonecznikowego, planuje przeprowadzenie międzynarodowej publicznej oferty sprzedaży swoich akcji oraz wejście na...
Oferta może obejmować sprzedaż akcji nowej emisji spółki oraz potencjalnie także sprzedaż istniejących akcji przez obecnych akcjonariuszy ViOil.
Spółka planuje, że oferta zostanie przeprowadzona w formie oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych w Polsce, oferty publicznej dla inwestorów instytucjonalnych w Polsce, a także oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach poza obszarem Polski.
"Pozyskanie środków z oferty publicznej pozwoli nam na zdynamizowanie realizacji strategii rozwoju, zakładającej dalszy wzrost organiczny i ewentualne przejęcia aktywów magazynowych i przetwórczych" - powiedział cytowany w komunikacie Victor Ponomarchuk, prezes spółki.
Po trzech kwartałach roku obrotowego 2011, zakończonych 31 marca 2011, przychody spółki ze sprzedaży wzrosły do 220,0 mln USD z 154,9 mln USD rok wcześniej, a zysk netto 26,5 mln USD wobec 10,6 mln USD rok wcześniej. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 39,3 mln USD w stosunku do 19,7 mln USD po trzech kwartałach zakończonych 31 marca 2010 roku.
Koordynatorem oferty i budującym księgę popytu jest Credit Suisse Securities ( Europe). Współmenadżerem jest Concorde Limited, natomiast agentem oferty w Polsce i współprowadzącym księgi popytu jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.
ViOil jest producentem i eksporterem oleju słonecznikowego na Ukrainie. Swój udział w rynku światowym szacuje na 4 proc.
Spółka posiada i eksploatuje dwa zakłady przetwórstwa nasion oleistych, których roczne zdolności przerobowe wynoszą łącznie 511 000 ton nasion słonecznika oraz sieć 12 magazynów, w skład której wchodzą dwa magazyny przy zakładach przetwórczych oraz 10 wolnostojących silosów rozmieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów. Łączna pojemność magazynowa tych obiektów wynosi 186 180 ton nasion słonecznika.(PAP)
jmn/ jtt/