Trwa ładowanie...
d1khzyy

Wittchen chce pozyskać z oferty do 60 mln zł, zapisy dla inwestorów indywid. 8-14 VII (opis)

07.07. Warszawa (PAP) - Spółka Wittchen, zajmująca się produkcją galanterii skórzanej, zamierza pozyskać z oferty publicznej do 60 mln zł - wynika z prospektu emisyjnego spółki....
Share
d1khzyy

07.07. Warszawa (PAP) - Spółka Wittchen, zajmująca się produkcją galanterii skórzanej, zamierza pozyskać z oferty publicznej do 60 mln zł - wynika z prospektu emisyjnego spółki. Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w dniach 8-14 lipca.

Oferta Wittchen obejmować będzie do 384 800 akcji serii B oraz 3 848 000 akcji nowej emisji serii C.

Cena maksymalna zostanie ogłoszona 7 lipca w aneksie do prospektu emisyjnego.

d1khzyy

Spółka chce pozyskać z oferty publicznej kilkadziesiąt milionów złotych.

Cele emisyjne to uzyskanie kontroli nad spółką V VIP Collection - ok. 12 mln zł, rozbudowa sieci detalicznej Wittchen - ok. 10-12 mln zł, pozyskanie kapitału obrotowego na rozwój - ok. 3 mln zł, spłata wyemitowanych przez spółkę w 2010 r. obligacji - ok. 13,5-15 mln zł oraz akwizycje na rynku polskim - ok. 13,5-15 mln zł.

Wittchen nabyła wybrane aktywa VIP Collection w IV kw. 2010. Celem Wittchen jest uzyskanie pozycji dominującej w VIP Collection w drodze kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

Wittchen zamierza rozbudowywać sieć detaliczną poprzez otwieranie nowych salonów Wittchen i VIP Collection. W 2011 zostanie otwartych ok. 6 salonów Wittchen, a w przypadku VIP Collection planowane jest podwojenie ich liczby w ciągu dwóch lat.

d1khzyy

W sierpniu zostanie otwarty nowy salon Wittchen Shoes, w którym sprzedawane będzie obuwie luksusowe.

Wittchen rozważa akwizycje kolejnych spółek, poprzez przejmowanie wybranych aktywów. Prowadzi rozmowy z podmiotami z rynku polskiego. Nie wyklucza przejęcia jeszcze w 2011.

"Obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami w sprawie przejęć, jednakże na tym etapie nie podjęto żadnych wiążących zobowiązań" - powiedział na konferencji prasowej Jędrzej Wittchen, prezes zarządu.

Zapisy od inwestorów detalicznych będą przyjmowane w dniach 8-14 lipca. Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych rozpocznie się 7 lipca, a zakończy 14 lipca. Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 15-26 lipca.

d1khzyy

Doradcą finansowym spółki jest CC Group, a oferującym DM PKO BP.

Prognoza Wittchen na 2011 zakłada przychody ze sprzedaży na poziomie 86 mln zł (+29 proc.), zysk netto na poziomie 9 mln zł (+125 proc.) oraz zysk EBITDA na poziomie 20,9 mln zł (+78 proc.).

"Począwszy od IV kw. 2010 konsolidujemy wyniki VIP Collection, co ma istotne znaczenie dla prognozowanego na 2011 wzrostu przychodów" - powiedział Jędrzej Wittchen.

"Na prognozę wzrostu zysku netto ma wpływ nie tylko VIP Collection, ale też plany zwiększenia sprzedaży marki Wittchen oraz wzrost marż" - powiedział na konferencji prasowej Paweł Urbaniak, członek zarządu.

d1khzyy

W 2010 przychody Wittchen ze sprzedaży wyniosły 66,5 mln zł, w porównaniu do 56,1 mln zł w 2009. Zysk netto spółki w 2010 wyniósł 4 mln zł, a w 2009 spółka zanotowała stratę netto na poziomie 10 mln zł. Zysk EBITDA w 2010 wyniósł 11,7 mln zł, a w 2009 spółka zanotowała stratę EBITDA na poziomie 4,3 mln zł.

Polityka dywidendowa Wittchen nie zakłada wypłaty dywidendy w najbliższym okresie.

"Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy w najbliższym czasie nie jest duże. Dopóki są inwestycje, to one będą priorytetem. Gdy spółka osiągnie zamierzoną pozycję, będziemy mogli pomyśleć o dywidendzie" - powiedział Wittchen.

Grupa Wittchen zajmuje się sprzedażą luksusowych dodatków, głownie skórzanych pod markami Wittchen i VIP Collection.

d1khzyy

Obecnie Grupa prowadzi 78 punktów sieci sprzedaży detalicznej, z czego 52 przypada na sklepy marki Wittchen (51 w kraju, 1 w czeskiej Pradze), a 26 przypada na punkty sieci sprzedaży VIP Collection. Ponadto, produkty Wittchen oferowane są przez 15 salonów w Rosji oraz 13 na Ukrainie. Salony prowadzone są przez lokalnych partnerów, za zasadach franczyzy.

Sprzedaż w sektorze B2C stanowi obecnie 54 proc., w sektorze B2B stanowi 27 proc., eksport stanowi 9 proc., hurt, czyli sprzedaż obcym sklepom multibrandowym, to 8 proc.

Eksport stanowił w latach 2008-2010 ok. 10 proc. sprzedaży. Najważniejsze rynki zagraniczne to obecnie Rosja, Ukraina, a także Białoruś, Czechy i Litwa. (PAP)

ksz/ asa/

d1khzyy

Podziel się opinią

Share
d1khzyy
d1khzyy