09.06. Warszawa (PAP) - Zapisy na akcje w ofercie publicznej JSW dla inwestorów indywidualnych odbędą się od 14 do 27 czerwca, dla inwestorów instytucjonalnych od 29 czerwca do 1 lipca - podała spółka w prospekcie.
Do 10 czerwca zostanie ustalona cena maksymalna, która zostanie opublikowana 13 czerwca. Wtedy też rozpocznie się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 28 czerwca.
14 czerwca rozpocznie się przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych i osób uprawnionych. Zapisy dla osób uprawnionych zakończą się 24 czerwca, a dla inwestorów indywidualnych 27 czerwca.
"Inwestor indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na akcje sprzedawane. Liczba akcji sprzedawanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego inwestora indywidualnego, nie może być mniejsza niż 5 ani większa niż 75 akcji sprzedawanych" - napisano w prospekcie.
Podano, że liczba akcji sprzedawanych przeznaczonych do przydziału inwestorom indywidualnym będzie stanowiła różnicę pomiędzy 25 proc. akcji oferowanych w ramach oferty a liczbą akcji sprzedawanych, na jaką osoby uprawnione złożyły ważne zapisy. Dodano jednocześnie, że Skarb Państwa zastrzega sobie prawo do zmiany tej liczby o nie więcej niż 5 proc. ostatecznej liczby akcji oferowanych, łącznie do nie więcej niż 30 proc. ostatecznej liczby akcji, jeśli inwestorzy indywidualni zapiszą się na więcej niż 25 proc. oferowanych akcji.
"W przypadku złożenia zapisów przez inwestorów indywidualnych łącznie na liczbę akcji sprzedawanych większą niż 25 proc. akcji sprzedawanych oferowanych w ramach oferty, ustalona zostanie maksymalna liczba akcji sprzedawanych, jaka może zostać przydzielona na jeden zapis (+Maksymalny Przydział+)" - napisano.
"W takim przypadku zapisy inwestorów indywidualnych, które będą opiewały na liczbę akcji sprzedawanych mniejszą lub równą maksymalnemu przydziałowi, zostaną zrealizowane w pełni. Natomiast inwestorom indywidualnym, którzy złożyli zapis na większą liczbę akcji sprzedawanych niż maksymalny przydział, zostanie przydzielona liczba akcji sprzedawanych równa liczbie maksymalnego przydziału" - dodano.
Maksymalna liczba akcji, przeznaczona do przydziału osobom uprawnionym, wynosi 2.048.550 akcji. Mogą one złożyć zapis na maksymalnie 75 akcji.
28 czerwca zostanie opublikowana cena sprzedaży.
"Cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż cena maksymalna. Natomiast cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych i osób uprawnionych nie będzie wyższa niż cena maksymalna. Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych oraz osób uprawnionych będzie równa" - napisano.
Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych potrwają od 29 czerwca do 1 lipca.
Na 6 lipca zaplanowano debiut spółki na GPW.
Prospekt JSW sporządzono w związku z ofertą publiczną do 39.496.196 akcji serii A i B. Akcje sprzedaje Skarb Państwa.
Przy założeniu sprzedaży wszystkich akcji sprzedawanych, Skarb Państwa będzie posiadać 54.424.801 akcji, tj. 50 proc. plus jedną akcję ogólnej liczby akcji spółki oraz akcje pracownicze, które do czasu zbycia na rzecz uprawnionych pracowników pozostaną własnością Skarbu Państwa (14.928.603 akcji, czyli 13,71 proc.).
"Ponadto, przy powyższym założeniu, po wniesieniu do spółki w postaci aportu akcji KK Zabrze i związaną z tym emisją akcji serii D, która ma nastąpić wkrótce po zakończeniu oferty, Skarb Państwa będzie posiadać 60.828.911 akcji, tj. 52,77 proc. ogólnej liczby akcji spółki (wyłączając akcje pracownicze)" - napisano.
Dodano, że udział SP w kapitale spółki zmniejszy się w wyniku przeprowadzenia procesu udostępniania akcji pracowniczych, zaoferowania uprawnionym pracownikom KK Zabrze części akcji spółki serii D oraz przeprowadzenia emisji akcji spółki serii C przeznaczonej do nieuprawnionych pracowników Grupy i KK Zabrze. Zaznaczono jednocześnie, że Skarb Państwa będzie posiadał pakiet akcji zapewniający ponad 50 proc. ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. (PAP)
pel/ asa/
