2.10.Warszawa (PAP) - Maksymalna cena za akcję Arctic Paper w publicznej ofercie wyniesie 19 zł dla inwestorów indywidualnych. Zapisy będą przyjmowane w dniach 5-12 października (dla inwestorów indywidualnych) oraz 13-14 października (dla inwestorów instytucjonalnych).
Ustalenie ceny akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych nastąpi 12 października. Od 2 do 12 października zostanie przeprowadzony book-building.
Oferta obejmuje 10.850.000 akcji, z czego 8.100.000 to akcje nowoemitowane, serii C, a 2.750.000 to istniejące akcje serii B.
Liczba akcji, która zostanie zaoferowana inwestorom indywidualnym, stanowić będzie 15 proc. wszystkich oferowanych akcji.
Jak podano w prospekcie, cena papierów dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa od ceny maksymalnej, ustalonej na 19 zł. Z kolei cena akcji dla instytucji będzie mogła być wyższa od ceny dla inwestorów indywidualnych.
Wpływy brutto z emisji akcji serii C (nowoemitowanych) wyniosą 153,9 mln zł, a netto 143,7 mln zł.
Około 122 mln zł zostanie wydane na spłatę kredytu pomostowego udzielonego przez PKO BP, a 21,7 mln zł na częściowe sfinansowanie potencjalnego przejęcia w branży.
"W szczególności jednym z podmiotów, którego przejęcie rozważamy, jest papiernia produkująca papier powlekany z siedzibą Grycksbo (Szwecja)" - podano w prospekcie.
Moce produkcyjne tej papierni wynoszą ok. 265.000 ton rocznie.
Zarząd rozważa też inne możliwości potencjalnych przejęć. Na razie Arctic Paper nie jest w stanie określić terminu, w jakim mogłoby dojść do przejęcia.
W 2008 roku zysk netto grupy Arctic Paper wyniósł 50,3 mln zł wobec 57,2 mln zł w 2007 roku. Zysk operacyjny wyniósł 66,2 mln zł wobec 54,4 mln zł rok wcześniej. Z kolei przychody wyniosły 1,27 mld zł wobec 1,24 mld zł w 2007 roku.
Po pierwszym półroczu tego roku skonsolidowany zysk netto Arctic Paper wyniósł 69,3 mln zł, zysk operacyjny 99,2 mln zł, a przychody 922,1 mln zł.
Począwszy od 2010 roku zarząd spółki zamierza rekomendować corocznie walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości od 25 do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy za dany rok obrotowy, z wyłączeniem sytuacji, gdyby spółka miała duże potrzeby inwestycyjne.
Grupa Arctic Paper ma zakłady w Kostrzynie, Munkedal w Szwecji i Mochenwagen w Niemczech, produkuje 540 tys. ton papieru rocznie. W ciągu 2-3 lat produkcja ma wzrosnąć do 600 tys. ton. (PAP)
morb/ pam/
