BOŚ Bank planuje z emisji akcji serii P pozyskać około 282 mln zł

12.04. Warszawa (PAP) - BOŚ Bank planuje z emisji akcji serii P pozyskać około 282 mln zł, które chce przeznaczyć na rozwój banku, głównie obszaru klientów korporacyjnych, a także na rozwój Domu Maklerskiego BOŚ - poinformował bank w prospekcie emisyjnym.

"Pozyskane środki pozwolą Bankowi na wzmocnienie pozycji rynkowej względem konkurencji, podniesienie wiarygodności wobec klientów (poprzez wzmocnienie bazy kapitałowej) oraz zwiększenie dynamiki rozwoju Banku" - napisano w prospekcie.

"Ponadto, Zarząd oczekuje, że zaoferowanie Akcji Oferowanych w drodze Oferty Publicznej skierowanej do nowych akcjonariuszy, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy dotychczasowych, pozwoli na osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami Banku na GPW, co z kolei stworzy warunki do osiągnięcia w pełni rynkowej wyceny akcji Banku." - dodano.

Bank podał, że wpływy z emisji umożliwią utrzymanie współczynnika wypłacalności banku na poziomie powyżej 12 proc.

Bank zakłada, że około 50-55 proc. wpływów z oferty trafi do końca 2015 roku do obszaru klientów korporacyjnych. Do głównych kierunków rozwoju ma być tutaj finansowanie projektów związanych z ochroną środowiska, produkty kredytowe, w szczególności kredyty i instrumenty pozabilansowe (gwarancje, promesy kredytowe), oferta faktoringowa, produkty skarbowe (m.in. wymiana walut) oraz produkty rozliczeniowe (m.in. obrót gotówkowy).

"Bank planuje zwiększyć udział produktów proekologicznych w portfelu klientów korporacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie finansowania odnawialnych źródeł energii, przedsięwzięć efektywności energetycznej oraz gospodarki odpadami" - napisano w prospekcie.

Około 25 proc. pozyskanych z oferty środków zostanie wykorzystanych na przyrost akcji kredytowej w obszarze detalicznym. Obok oferty dla mikroprzedsiębiorstw bank planuje zwiększyć akcję kredytową wśród klientów indywidualnych, oferując m.in. pożyczkę gotówkową, karty kredytowe oraz limity i debety w rachunkach bieżących.

Około 15 proc. wpływów z oferty zostanie wydane na poszerzenie współpracy z podmiotami z segmentu finansów publicznych z akcentem na finansowanie infrastruktury komunalnej służącej gospodarce wodno-ściekowej, gospodarce odpadami oraz efektywnemu wykorzystaniu energii.

Pozostałe środki, około 5-10 proc. wartości oferty, BOŚ przeznaczy na rozwój działalności DM BOŚ, w szczególności na rozwój infrastruktury informatycznej oraz wprowadzenie nowych produktów i narzędzi.

BOŚ Bank prowadzi ofertę publiczną do 6,5 mln akcji serii P. Transza skierowana do inwestorów detalicznych obejmuje do 1 mln akcji, a transza inwestorów instytucjonalnych do 5,5 mln akcji.

Maksymalna cena akcji w transzy inwestorów detalicznych została ustalona na 45 zł. (PAP)

seb/