PKN Orlen uruchomił drugą transzę emisji obligacji na 200 mln zł
PKN Orlen uruchomił w poniedziałek kolejną transzę obligacji detalicznych na identyczną co poprzednio kwotę 200 mln zł i tych samych warunkach - poinformował płocki koncern. To wynik dużego zainteresowania inwestorów tymi papierami.
W ramach programu emisji PKN Orlen planuje pozyskać ok. 1 mld zł.
Jak podał płocki koncern, seria B obligacji oferowana jest na takich samych warunkach ramowych jak poprzednia. Oprocentowanie, oparte będzie nadal o WIBOR 6M powiększony o 1,5-proc. marżę, wypłacane co sześć miesięcy. Zapisy można składać do 14 czerwca.
- Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, którzy skłonni są lokować fundusze w naszych obligacjach. Dlatego zdecydowaliśmy się niezwłocznie zareagować na ogromny popyt na pierwszą emisję i uruchomić drugą serię w oparciu o takie same założenia ofertowe - powiedział, cytowany w komunikacie płockiego koncernu, prezes spółki Jacek Krawiec.
Podobnie jak przypadku pierwszej transzy, również serii B obligacji detalicznych PKN Orlen agencja Fitch przyznała rating na poziomie BBB+.
PKN Orlen poinformował, że cena emisyjna jednej obligacji - jak w przypadku wcześniejszej oferty - będzie zależała od dnia, w którym zostanie dokonany zapis: pierwszego dnia 100 zł, a w kolejnych będzie powiększana o wartość odpowiadającą odsetkom naliczanym od rozpoczęcia oferty.
Obligacje detaliczne PKN Orlen można nabywać w ponad 1000 placówek partnerów emisji: UniCredit CAIB Poland, Pekao oraz Domu Maklerskiego PKO BP i DI Xelion.