PRESCO planuje w tym roku emisję obligacji o wartości kilkudziesięciu mln zł

29.07. Warszawa (PAP) - P.R.E.S.C.O Group, spółka inwestująca w wierzytelności masowe, która zadebiutowała w piątek na rynku głównym warszawskiej giełdy, chce wyemitować do końca roku obligacje o łącznej wartości kilkudziesięciu mln zł. Pozyskane środki spółka przeznaczy na zakup kolejnych portfeli wierzytelności - poinformował na piątkowej konferencji prezes P.R.E.S.C.O., Krzysztof Piwoński.

"Z emisji obligacji chcemy pozyskać kilkadziesiąt milionów złotych, będziemy dążyć do tego, aby mogły być notowane na rynku Catalyst. Całość pozyskanych środków przeznaczymy na zakup wierzytelności" - powiedział Piwoński.

Prezes poinformował, że spółka planuje do końca roku zakup wierzytelności za kwotę do 80 mln zł. Na koniec 2010 r. wartość portfela wierzytelności P.R.E.S.C.O. osiągnęła 827 mln zł.

"W tej chwili uczestniczymy w przetargach dotyczących nabycia portfeli wierzytelności o łącznej wartości 1 mld zł. Cena zakupu każdego portfela to kilkanaście proc. jego wartości. W najbliższym czasie odbędzie się m.in. aukcja wierzytelności banków PKO BP i BZ WBK. Generalnie banki sprzedają najwięcej wierzytelności od września do grudnia. Chcieliśmy być na ten okres przygotowani" - powiedział Piwoński.

Wartość zakończonej w lipcu oferty publicznej P.R.E.S.C.O. wyniosła 22,2 mln zł. Spółka oczekiwała pierwotnie, że z emisji pozyska ok. 70 mln zł brutto.

"Planowaliśmy sprzedaż 25 proc. akcji, sprzedaliśmy 18 proc. Być może rozważymy sprzedaż pozostałych akcji w przyszłości, jeśli sytuacja na rynku się poprawi" - dodał prezes.

Oferującym akcje spółki była Ipopema Securities.

Mariusz Piskorski, wiceprezes Ipopema Securities, powiedział PAP w piątek, że właściciele Presco zdecydowali się przeprowadzić ofertę, pomimo trudnych warunków rynkowych i niesatysfakcjonującej wyceny m.in. ze względu na chęć udziału w przetargach.

"Pierwszym powodem było to, że spółka potrzebowała środków na udział w atrakcyjnych przetargach na nabycie portfeli wierzytelności. Drugim było relatywnie małe rozwodnienie kapitału, które wyniosło ok. 18 proc." - powiedział Piskorski.

P.R.E.S.C.O. to spółka inwestująca w wierzytelności masowe.

"Rynek skupu wierzytelności składa się w ok. 90 proc. z portfeli kupowanych od banków. W chwili obecnej jest to ok. 8-9 mld zł. Reszta to portfele firm telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych i związanych z mediami elektronicznymi" - powiedział Piwoński.

W 2010 r. spółka zanotowała zysk netto w wysokości 15,13 mln zł, przy przychodach na poziomie 45,15 mln zł, wobec zysku sięgającego 9,5 mln zł przy przychodach 32,35 mln zł w 2009 r.

Tegoroczny zysk netto P.R.E.S.C.O. chce przeznaczyć na inwestycje. Polityka dywidendowa spółki przewiduje podzielenie się zyskiem z akcjonariuszami w następnych latach.

"W kolejnych latach planujemy przeznaczać 15 proc. wypracowywanego zysku na wypłaty dywidendy" - poinformował Piwoński.(PAP)

kch/ osz/