ALIOR BANK S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii H ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/20 ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii H ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 4 marca 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alior Bank S.A. (?Bank?), w uzupełnieniu raportu nr 17/2015 z dnia 4 marca 2015 r., przekazuje do publicznej wiadomości kwoty wydatków związanych z przeprowadzeniem subskrypcji akcji serii H. Z uwagi na to, że emisja akcji serii H stanowiła część szerszej transakcji nabycia przez Bank akcji Meritum Bank ICB S.A., wysokość kosztów doradztwa poniesionych wyłącznie w związku z emisją akcji serii H ma charakter szacunkowy. a)Przygotowanie i przeprowadzenie oferty Koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty akcji serii H wyniósł 197.733,95 zł, w tym oszacowane koszty doradztwa wyniosły 30.929,00 zł. b)Wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie Nie dotyczy. W związku z ofertą akcji serii H nie zaangażowano żadnego subemitenta. c)Sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa Nie dotyczy. W związku z ofertą akcji serii H nie sporządzono prospektu emisyjnego. Koszty doradztwa zostały uwzględnione w punkcie ?Przygotowanie i przeprowadzenie oferty? powyżej. d)Promocja oferty.
Nie dotyczy. Nie podejmowano działań mających na celu promowanie oferty akcji serii H. Łączne wydatki poniesione w związku z subskrypcją akcji serii H są równe wskazanym wyżej kosztom przygotowania i przeprowadzenia oferty. Wysokość poniesionych wydatków stanowi około 0,11% wartości subskrypcji. W księgach rachunkowych Banku koszty emisji zostały rozliczone i zaksięgowane jako zmniejszenie kapitału zapasowego ? do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, odniesioną na ten kapitał, do których należą wydatki bezpośrednio związane z emisją akcji. Ujęcie powyższych wydatków w sprawozdaniu finansowym Banku jest tożsame z ich ujęciem w księgach rachunkowych Banku. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł około 0,08 zł. Podstawa prawna przekazania raportu: §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Closing of the placement of the series H shares – supplement to current report no. 17/2015 of 4 March 2015 To supplement report no. 17/2015 of 4 March 2015, the Management Board of Alior Bank S.A. (“the Bank”) hereby publishes the final amount of the costs related to conducting the placement of the series H shares. Due to the fact that issued series H shares was a part of acquisition transaction of Meritum Bank ICB S.A.’ shares, the cost of advisory services incurred solely in connection with the issuance of series H shares are estimated. a) * preparation and execution of offering* The cost of preparation and execution of offering series H shares amounted to PLN 197,733.95, including estimated costs of advisory services in the amount of PLN 30,929.00. b) underwriters’ salary, separately for each Not applicable. In connection with the offer of series H shares no underwriters were involved. c) * preparation of prospectus issuance, including advisory costs* Not applicable. In
connection with the offer of series H shares the prospectus had not been prepared. The cost of advisory services were included in the above section “preparation and execution of offering”. d) * promotion of offering* Not applicable. The activities of promotion of offering series H shares had not been taken. The total expenses relating to the conducted placement of series H shares are equal to the costs indicated in the above section - preparation and execution of offering. The total expenses incurred represent ca. 0.11% of the value of the placement. In the Bank’s books of account the costs of issuance were settled and accounted as a supplementary capital reduction – to the amount of the share premium over their nominal value, recognized in that capital, which includes expenses directly related to the share issue. The above expenses are recognized in the Bank’s financial statements in an identical manner as in the Bank’s books of account. The average cost of the subscription per share covered by the
subscription amounts to PLN 0.08 Legal basis for submitting the report: §33 (1) of the Decree of the Minister of Finance on current and periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-232 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łopuszańska | | 38D | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 555 22 22 | | 22 555 23 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | www.aliorbank.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ