Alior Bank wyemitował 321,7 tys. obligacji serii F o wartości 321,7 mln zł
Warszawa, 26.09.2014 (ISBnews) - Alior Bank wyemitował 321.700 sztuk obligacji podporządkowanych serii F o łącznej wartości 321,7 mln zł w ramach programu emisji o wartości do 2 mld zł, poinformował bank.
"Zarząd Alior Bank S.A. informuje o dokonaniu w dniu 26 września 2014 r. emisji 321.700 sztuk obligacji podporządkowanych, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000 PLN każda o łącznej wartości nominalnej 321.700.000. Cena emisyjna każdej obligacji serii F jest równa jej wartości nominalnej" - czytamy w komunikacie.
Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji własnych Alior Banku o wartości do 2 mld zł o terminie zapadalności do 10 lat z marca 2013 roku. Rada nadzorcza banku wyraziła wówczas zgodę na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w ramach tego programu. Bank informował, że pozyskane w ten sposób środki wykorzysta wyłącznie na sfinansowanie potencjalnej akwizycji.
Wczoraj Alior Bank poinformował, że zdecydował o przystąpieniu do negocjacji na temat nabycia wszystkich akcji spółki Meritum Bank ICB od Innova Capital, WCP Cooperatief i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Alior Bank podał także, że zamierza zrealizować transakcję "z wykorzystaniem emisji nowych akcji banku oraz środków z emisji obligacji podporządkowanych banku", przy czym szczegółowe warunki i zasady realizacji transakcji objęte ofertą złożoną przez bank będą przedmiotem negocjacji.
Alior Bank zwołał NWZ na 22 października. W projektach uchwał przewidziano m.in. "podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego banku poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy banku w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy banku w całości oraz zmiany statutu banku".
Instytucja proponuje podwyższyć - warunkowo kapitał zakładowy - o kwotę nie wyższą niż 23,55 mln zł w drodze emisji nie więcej niż 2.355.498 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 zł każda. Obecnie kapitał banku dzieli się na 69 941 261 akcji.
Alior podał, że intencją banku jest wprowadzenie wyemitowanych dziś obligacji do notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Alior Banku na 30 czerwca 2014 r. wyniosła 24.302.008 tys. zł.
"Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji: suma zobowiązań emitenta do dnia wykupu nie przekroczy kwoty 55.000.000 tys. PLN." - czytamy także.
Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.
(ISBnews)