Alterco chce pozyskać 110‑180 mln zł z emisji 2,5‑4 mln akcji serii D (opis)

23.06. Warszawa (PAP) - Grupa Alterco, działająca na rynku nieruchomości, planuje w drugim półroczu 2010 roku prywatną emisję nie mniej niż 2,5 mln i nie więcej niż 4 mln akcji, z której chce pozyskać między 110 a 180 mln zł - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Zbigniew Zuzelski.

"Zaplanowaliśmy emisję akcji serii D, która jest określona widełkowo na 2,5 do 4 mln akcji, a wielkość oferty na 110-180 mln zł. Akcje pozwolą na rozbudowę grupy, akcjonariatu i pozyskanie szeregu atrakcyjnych aktywów dla spółki" - powiedział prezes.

"Co do objęcia akcji, to toczą się w tej chwili bardzo intensywne negocjacje zarówno z podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi. Są to branżowe podmioty zagraniczne, które posiadają atrakcyjne aktywa nieruchomościowe, finansowe podmioty krajowe i zagraniczne oraz podmioty branżowe związane z przemysłem turystycznym" - dodał.

Prezes podkreślił, że po emisji zmieni się skala całej grupy i po zamknięciu emisji grupa być może opublikuje prognozy finansowe. Na razie prezes nie chciał mówić o wynikach.

Pieniądze z emisji spółka chce przeznaczyć na zakup atrakcyjnych aktywów - gruntów, głównie w Warszawie i okolicach pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz biurowe, a także na Pojezierzu Mazurskim pod budownictwo z segmentu turystyki.

"Zakładamy, że ok. 1 mln akcji, lub też 25 a nawet 30 proc. emisji zostanie przeznaczone na część, która jest związana z przemysłem turystycznym" - powiedział prezes.

Członek zarządu Alterco, Marek Tarchalski, powiedział, że spółka jest w trakcie końcowych uzgodnień w sprawie emisji, dzięki której ma zamiar zaistnieć na przykład na rynku warszawskim zarówno mieszkaniowym, jak i biurowym.

"Ok. 50 proc. emisji pójdzie na aktywa biurowe i mieszkaniowe, położone głównie w Warszawie" - powiedział Tarchalski.

Emisja planowana jest na drugie półrocze 2010 roku, ale prezes powiedział, że zarząd będzie starał się przeprowadzić ją jak najszybciej, być może do końca września.

"Walne, które ma zdecydować o emisji odbędzie się 29 czerwca i jako zarząd będziemy zobowiązani do jej przeprowadzenia w ciągu sześciu miesięcy od walnego, ale chcielibyśmy to zamknąć w ciągu trzech miesięcy" - powiedział Zuzelski.

Alterco to podmiot inwestycyjny działający na rynku nieruchomości i określający się jako integrator rynku nieruchomości, stanowiący platformę inwestycyjną dla podmiotów funkcjonujących w branży nieruchomościowej.

Jego działalność polega na nawiązywaniu współpracy między takimi podmiotami jak inwestorzy instytucjonalni, indywidualni, deweloperzy, wykonawcy czy spółdzielnie mieszkaniowe w celu realizacji atrakcyjnych projektów nieruchomościowych.

Obecnie kapitał zakładowy Alterco to 1.798.070 akcji. Głównymi akcjonariuszami Altreco są: Stoneshore Consultants Ltd., która ma 53,85 proc. kapitału, Idea TFI - 9,27 proc. oraz Logistics Service - 7,11 proc.(PAP)

bas/ jtt/