10.09. Warszawa (PAP) - AmRest podpisał z Pekao, BZ WBK, Rabobank Polska i ING BSK umowę kredytową na łącznie ok. 250 mln euro - podała spółka w komunikacie.
Spółka podała, że kwota kredytu obejmuje cztery transze: transza A w maksymalnej kwocie do 150 mln euro, transza B w maksymalnej kwocie do 140 mln zł, transza C w maksymalnej kwocie do 400 mln CZK oraz transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego w wysokości do 200 mln zł.
"Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zawartej 11 października 2010 r. oraz na finansowanie rozwoju i zarządzanie kapitałem obrotowym grupy AmRest" - napisano w komunikacie.
Termin spłaty kredytu przypada na 10 września 2018 r.
W ramach umowy AmRest zobowiązany jest do zachowania wskaźników płynności (dług netto/EBITDA, kapitały własne/suma bilansowa, EBITDA/należne odsetki) na uzgodnionych poziomach. W szczególności zobowiązał się do nieprzekraczania poziomu 3,5x dług netto/EBITDA oraz do niewypłacania dywidendy, gdy wskaźnik ten przekracza poziom 3,0. (PAP)
pel/ ana/
