AMREST - RB 73/2014 Umorzenie i emisja obligacji (73/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-09-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | RB 73/2014 Umorzenie i emisja obligacji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 45/2009 z dnia 30.12.2009 r. oraz RB 13/2010 z dnia 24.02.2010 r. Zarząd AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 10 września 2014 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu 13 150 obligacji zdematerializowanych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 131 500 000 złotych, w tym: - 9 150 obligacji serii AMRE01301214, wyemitowanych przez AmRest w dniu 30 grudnia 2009 roku, o dacie wykupu 30 grudnia 2014 roku, o wartości nominalnej jednej obligacji 10 000 złotych oraz łącznej wartości nominalnej 91 150 000 złotych. - 4 000 obligacji serii AMRE02301214, wyemitowanych przez AmRest w dniu 24 lutego 2010 roku, o dacie wykupu 30 grudnia 2014 roku, o wartości nominalnej jednej obligacji 10 000 złotych oraz łącznej wartości nominalnej 40 000 000 złotych. Z chwilą wykupu obligacje zostały umorzone, co spowodowało definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających (stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995
roku o obligacjach). Jednocześnie Zarząd AmRest informuje, że w dniu 10 września 2014 roku Spółka dokonała emisji obligacji będącej elementem planu dywersyfikacji źródeł finansowania dłużnego AmRest. Środki z emisji wykorzystane zostaną na rozwój Spółki. AmRest wyemitował 14 000 obligacji serii AMRE04100919, zdematerializowanych na okaziciela, o wartości nominalnej jednej obligacji 10 000 złotych i cenie emisyjnej równej 100% wartości nominalnej ? łączna wartość emisji wyniosła 140 000 000 złotych. Wszystkie obligacje oprocentowane są na podstawie zmiennej stopy 6M WIBOR powiększonej o marżę i mają datę wykupu 10 września 2019 roku. Odsetki będą płatne w półrocznych okresach (30 czerwca i 30 grudnia) począwszy od 30 grudnia 2014 roku. Emisja obligacji nie została dodatkowo zabezpieczona. Wartość zaciągniętych zobowiązań AmRest na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła 1 573 mln złotych. Szacuje się, że poziom skonsolidowanego zadłużenia netto do czasu całkowitego
wykupu obligacji nie przekroczy 3,5-krotności wartości skonsolidowanego zysku EBITDA za okres ostatnich 12 miesięcy. Dane umożliwiające obligatariuszom orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolności Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji ? zostaną zawarte w rocznych oraz śródrocznych sprawozdaniach finansowych AmRest publikowanych na GPW oraz umieszczone na stronie internetowej Emitenta [www.amrest.eu]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 73/2014 Bonds redemption and issuance;In regards to the regulatory announcement RB 45/2009 dated 30.12.2009 and RB 13/2010 dated 24.02.2010, the Management Board of AmRest Holdings SE („AmRest”, “the Company”, “the Issuer”) informs that on September 10th, 2014 the Company made an early redemption of 13 150 dematerialized bearer bonds of total value 131 500 000 PLN, including:;- 9 150 bonds AMRE01301214 series, issued on December 30th, 2009 with the maturity date falling on December 30th 2014, with a par value of PLN 10,000 per one bond and the total nominal value of PLN 91 150 000,;- 4 000 bonds AMRE02301214 series, issued on February 24th, 2010, with the maturity date falling on December 30th 2014, with a par value of PLN 10,000 per one bond and the total nominal value of PLN 40 000 000.;The redemption of the bonds resulted in expiry of all rights and obligations arising from them (according to Art. 24 Sec. 1 of the Act on bonds dated June 29th, 1995).;Simultaneously, the Management Board of AmRest
informs that on September 10th, 2014 the Company issued bonds aimed to be a part of a plan to diversify sources of financing AmRest’s debt. The proceeds will be used for the development of the Company.;AmRest issued 14 000 dematerialized bearer bonds AMRE04100919 series at a par value of PLN 10 000 per one bond and an issue price equaled to 100% of the par value – the total value of issue amounted to PLN 140 000 000.;All bonds have a variable interest rate of 6M WIBOR increased by margin and their maturity date is September 10th, 2019. The interest will be paid semi-annually (on June 30th and December 30th) commencing from December 30th, 2014. The bond issue has not been additionally secured.;The value of AmRest’s liabilities as at the last day of the quarter preceding the offer amounted to PLN 1 573 million. It is estimated that the Net Debt/EBITDA ratio for the last 12 months shall not exceed 3.5 until the bonds are repurchased in their entirety.;Information enabling potential bond buyers to assess the
effects of the project to be financed with the bond issue proceeds, and the Issuer’s ability to perform its obligations under the bonds, will be included in AmRest Annual and Semi-Annual Reports published at Warsaw Stock Exchange and placed on Issuer’s website [www.amrest.eu].;Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AmRest Holdings SE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ