APATOR - Zawarcie znaczącej umowy nabycia udziałów w spółce Miitors ApS przez spółkę zależną Apat ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | APATOR | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy nabycia udziałów w spółce Miitors ApS przez spółkę zależną Apator Powogaz SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2015, Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, że w dniu 24 marca 2015 r. spółka zależna od Emitenta ? firma Apator Powogaz SA z siedzibą w Poznaniu ("Apator Powogaz") zawarła z udziałowcami ("Sprzedającymi") spółki Miitors ApS. ("Miitors") z siedzibą w Danii warunkową umowę sprzedaży udziałów Miitors ("Umowa"). Umowa zawarta została z jedną osobą fizyczną oraz następującymi podmiotami: ?- Borean Innovation A/S, - J. Drachmann Holding ApS, - Styrelsen for Forskning og Innovation, - Vallenus AS, - Longbus Holding ApS, - Insero Horsens, na następujących warunkach: 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż 100% udziałów spółki Miitors o łącznej wartości nominalnej 513 245 DKK (tj. 282 644 zł), stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Miitors i 100% w ogólnej liczbie głosów na jej zgromadzeniu wspólników; 2. Cena nabycia udziałów wynosi 6,2 mln EUR (tj. 25,48 mln PLN), zaś całkowita cena na poziomie wartości przedsiębiorstwa (Enterprise Value) wynosi 7,0 mln EUR (tj.
28,76 mln PLN); różnicę stanowi refinansowanie pożyczek wobec udziałowców oraz inne dostosowania ceny; 3. Skuteczność umowy została w praktyce uzależniona od spełnienia jednego warunku zawieszającego - wykonania lub anulowania warrantów subskrypcyjnych w kupowanej spółce; 4. Płatność ceny nastąpi w momencie zamknięcia transakcji, tj. po ziszczeniu się warunku zawieszającego, co przewidywane jest na przełomie marca i kwietnia 2015 r.; 5.Umowa zawiera warunek rozwiązujący polegający na tym, że w przypadku nieziszczenia się warunku zawieszającego najpóźniej z dniem 30 maja 2015 r. umowa ulega rozwiązaniu; 6. Szczegółowe warunki Umowy nie zawierają postanowień odbiegających od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach; Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta. O ziszczeniu się warunku zawieszającego Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Emitent wskazuje, że pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a
Sprzedającymi, nie ma żadnych powiązań. Nabycie udziałów Miitors jest dla Apator Powogaz inwestycją o charakterze długoterminowym, a dotychczasowa działalność Miitors będzie kontynuowana. Źródłem finansowania nabycia aktywów będą środki własne Apator Powogaz. Spółka Miitors działa w branży pomiarowej i zajmuje się projektowaniem nowoczesnych wodomierzy ultradźwiękowych do zimnej i ciepłej wody, przetworników przepływu oraz ciepłomierzy. Wszystkie powyżej zaprezentowane wartości wyrażone w PLN zostały przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 24 marca 2015 r., który wynosi: ?- dla 1EUR = 4,1090 PLN, - dla 1DKK = 0,5507 PLN. Podstawa prawna: (i) Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184. poz. 1539 z późn. zm.) (ii) §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) (iii) §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | APATOR SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | APATOR | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gdańska | | 4A lok C4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 56 6191271 | | 56 6191274 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | apator@apator.com.pl | | apator.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8790166896 | | 870037630 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ