Bank Millennium planuje w I kw. 2010 r. podwyższenie kapitału o ok. 1 mld zł poprzez emisję akcji z prawem poboru (opis)
06.11. Warszawa (PAP) - Bank Millennium planuje w I kwartale 2010 roku podwyższenie kapitału o około 1 mld zł poprzez emisję akcji z prawem poboru - poinfomrował bank w piątkowym komunikacie.
"(...)planowane podwyższenie kapitału zakładowego wynika wyłącznie z planów przyszłego rozwoju Banku przedstawionych powyżej. Aktualna sytuacja finansowa Banku nie powoduje potrzeby zwiększenia kapitału.
"Planowana emisja akcji z prawem poboru powinna zwiększyć skonsolidowane współczynniki kapitału podstawowego i wypłacalności o ponad 300 punktów bazowych, co pozwoli Bankowi zająć pozycję jednego z najlepiej skapitalizowanych banków spośród 10 największych banków w Polsce" - dodano.
We wrześniu 2009 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności wynosił 11,4 proc.
Bank podał, że proponowanym dniem prawa poboru jest 19 stycznia 2010 roku. NWZA w sprawie emisji zwołano na 3 grudnia.
Bank Millennium podał, że jego główny akcjonariusz, Banco Comercial Portugues, wykona swoje prawa poboru.
"Objęcie pozostałej części emisji akcji z prawem poboru zostanie w pełni zagwarantowane przez bank HSBC, który został wyznaczony przez Bank na Globalnego Koordynatora i Prowadzącego księgę popytu. Bank oraz HSBC zamierzają zawrzeć umowę o gwarantowanie powodzenia emisji akcji przed rozpoczęciem subskrypcji" - napisano w komunikacie.
Emisja akcji ma być jednym z planów strategii banku. Bank Millennium planuje, że w 2012 roku jego ROE wyniesie 15 proc., współczynnik kosztów do dochodów będzie poniżej 60 proc., a współczynnik wypłacalności będzie znacznie powyżej minimalnych wymogów regulacyjnych.(PAP)
seb/ jtt/