BEST - Emisja obligacji przez BEST S.A. (5/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BEST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji przez BEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 29 stycznia 2014 r. podjął uchwałę nr 10 w sprawie emisji obligacji niezabezpieczonych serii J (Obligacji) przez BEST S.A. z siedzibą w Gdyni. Emisja Obligacji nastąpi na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z poźn. zm.). Oferta skierowana zostanie do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej (oferta prywatna). Szczegółowe zasady emisji Obligacji zostały określone w Propozycji Nabycia Obligacji serii J Spółki BEST S.A. w trybie oferty prywatnej. Emitent nie określił celu emisji, ani przedsięwzięcia, na które mają zostać przeznaczone środki pozyskane z emisji Obligacji. Emitowane Obligacje nie będą zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach, będą obligacjami imiennymi posiadającymi formę dokumentu, uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych, będą oprocentowane, a odsetki będą
naliczane począwszy od dnia przydziału Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu Obligacji (włącznie z tym dniem). Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 290 bp (dwieście dziewięćdziesiąt punktów bazowych) w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Oprocentowanie Obligacji wypłacane będzie w okresach co 3 (trzy) miesiące. Emitowane Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta, obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Emitenta z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami, ani obligacjami przychodowymi. Emisja Obligacji obejmuje 4 (cztery) sztuki niezabezpieczonych Obligacji imiennych serii J. Emisja Obligacji dojdzie do skutku (próg emisji), jeśli 3 (trzy) sztuki Obligacji zostaną prawidłowo subskrybowane i opłacone. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosić będzie 4.000.000,00 PLN (cztery miliony złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosić będzie 4.000.000,00 PLN
(cztery miliony złotych). Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej, w terminie wykupu przypadającym na 9 (dziewięć) miesięcy licząc od dnia przydziału Obligacji. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 104.373 tys. PLN, z tego zobowiązania finansowe 77.583 tys. PLN. Ze względu na prowadzoną działalność ? inwestycje w pakiety wierzytelności, do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, Emitent nie wyklucza poniesienia kolejnych nakładów inwestycyjnych, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję kolejnych serii obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. Ostatecznie będzie to jednak zależało od dostępności i cen nabycia pakietów wierzytelności, struktury finansowania podejmowanych inwestycji oraz możliwości finansowych Emitenta. W tym okresie Emitent będzie dokonywać również spłaty zobowiązań wynikających z wcześniejszych emisji obligacji (serie E, G, H, I). Ponadto Emitent na
bieżąco będzie wypłacać odsetki od wszystkich wyemitowanych dotąd serii obligacji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BEST SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BEST | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-323 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Morska | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-58) 769 92 99 | | (0-58) 769 92 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | best@best.com.pl | | best.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 585-00-11-412 | | 190400344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ